Humaniser les relations avec les clients avec BWCO CPAs
Les tâches client de Karbon aident BWCO à collaborer avec ses clients, en veillant à ce qu'il tienne sa promesse d'être disponible en toutes circonstances.
Gestion des clients pour les cabinets d'expertise comptable
Visibilité sur chaque relation client
Tous les détails sur les clients et la correspondance sont à portée de main. Toutes les informations nécessaires pour fournir le service que vous promettez.
Un enregistrement de toutes les communications, avec chaque client.
Chaque courriel, chaque note interne, et chaque détail — pour chaque client — se trouve dans un endroit partagé par votre équipe. Sachez qui a contacté un client pour la dernière fois, ce qui a été dit et quand.
Tout est consultable, de sorte que lorsqu'un client appelle, vous savez instantanément où en sont les choses. La gestion des relations avec les clients n'a jamais été aussi simple.
Automatisez la collecte des données des clients grâce aux tâches et aux rappels automatiques.
Laissez Karbon s'occuper de la chasse pour vous en automatisant les demandes et les rappels des clients. Les clients deviennent parties intégrantes de votre flux de travail, de sorte qu'ils savent exactement ce qu'ils doivent faire et vous savez ce que vous attendez encore.
Dès qu'un client envoie des documents et des commentaires, vous en êtes informé à l'endroit même où vous en avez besoin.
Simplifiez et développez l'accueil de vos clients.
Commencez chaque relation client sans accroc. La normalisation de votre processus d'accueil à l'aide de modèles vous permet d'accepter davantage de clients tout en leur réservant un accueil chaleureux.
Intégrez Karbon à d'autres systèmes pour déclencher des flux de travail dès qu'une nouvelle proposition est acceptée, créant ainsi une efficacité sans faille pour tous.
Fonctionnalités de gestion des clients
Portail client
Collaborez avec les clients dans le cadre d'un flux de travail rationalisé avec des tâches et le partage de documents.
Rappels automatiques
Arrêtez de poursuivre les clients pour des informations manquantes. Karbon envoie des rappels de tâches pour vous.
Tableau Kanban
Visualisez et optimisez tous les travaux en cours au sein de votre équipe.
Calendrier des activités
Historique partagé des courriels, des notes, des tâches, et de l'activité concernant un travail ou un client.
Courriel intégré
Tous les courriels entre votre client et n'importe quel membre de votre équipe — en un seul endroit.
Groupes de clients
Gérer des personnes et des organisations qui sont liées par la propriété ou la structure financière.
Contacts partagés
Travaillez ensemble sur des clients avec toutes les coordonnées, le travail et la communication en un seul endroit.
Intégrations avec des tiers
Partagez des données entre Karbon et d'autres systèmes pour que tout reste à jour.
Stockage des documents
Les fichiers et les documents sont automatiquement stockés et organisés en fonction des clients et des travaux.
Types de contact
Catégories de base de données personnalisables pour les clients, les prospects, les fournisseurs ou toute autre personne.
Perspectives de travail
Des rapports faciles à lire détaillant les paramètres essentiels de production et d'efficacité.
Découvrez l'effet Karbon.
Ces résultats ont été obtenus grâce à l'enquête d'utilisation de Karbon par les entreprises menée en 2022.
En moyenne, Karbon fait gagner à chaque employé 16,5 heures par semaine.
3,2 heures
Économies réalisées pour la prospection de clients
3,9 heures
Économies dans la gestion et l'achèvement du travail et des tâches
3,3 heures
Économies réalisées lors de la lecture, le traitement et la recherche de courriels
4,1 heures
Économies réalisées en permettant la collaboration de l'équipe
2,1 heures
Économisées en automatisant les tâches administratives à faible valeur ajoutée
18 %
Augmentation de la productivité par employé
Les cabinets d'expertise comptable qui utilisent Karbon gardent le contrôle de la gestion de leurs clients.
Gestion des clients dans les entreprises Karbon
Karbon a rendu nos clients plus rapides et a changé notre relation avec eux. Cela nous a fait gagner énormément de temps.
Ipsum Advisors
Les tâches client automatiques de Karbon donnent le coup d'envoi à mes projets sans que je doive y penser. Cela signifie que lorsque je suis prêt à commencer un travail, j'ai déjà tout ce dont j'ai besoin.
Essina Business Financial Services
Karbon me permet d'avoir l'esprit tranquille : j'aime pouvoir programmer des tâches pour les clients, ce qui m'évite de passer des nuits blanches à penser aux courriels que je dois leur envoyer.
Services de comptabilité Starbyder
Réservez une démo ou lancez un essai gratuit.
G2.com
Capterra.com
Getapp.comExplorer d'autres solutions
Connaissance centralisée
Sachez où en est chaque travail de toute votre équipe grâce à une source unique de vérité.
Analyse des affaires
Suivez et révélez des informations pour guider les décisions critiques de l'entreprise et améliorer l'efficacité.
Automatisation du flux de travail
Automatisez les tâches chronophages et à faible valeur ajoutée afin que votre équipe puisse se concentrer sur vos clients.
Gestion de projet
Alignez tout le monde sur les mêmes objectifs et ayez confiance dans le fait que rien ne peut passer à travers les mailles du filet.
Collaboration des équipes
Réunissez votre équipe en un seul endroit pour collaborer sur les courriels, les tâches, les clients, et le travail.
Gestion des courriels
Libérez-vous du cadre fermé des boîtes de réception et des angles morts grâce à l'intégration du courrier électronique dans votre flux de travail.
Découvrez les autres avantages de Karbon
Équipe, clients, systèmes, et données réunis en un seul endroit. À distance ou au bureau, vous êtes tous ensemble, car les cabinets Karbon sont des cabinets connectés.
