Humanizing client relationships with BWCO CPAs
Les tâches client de Karbon aident BWCO à collaborer avec ses clients, en veillant à ce qu'il tienne sa promesse d'être disponible en toutes circonstances.
Gestion des clients pour les cabinets d'expertise comptable
Gestion des clients
Gardez les renseignements de vos clients claires, organisés et prêts à être consultées chaque fois que vous en avez besoin.
Fonctionnalités de gestion des clients
Portail client
Collaborez avec les clients dans le cadre d'un flux de travail rationalisé avec des tâches et le partage de documents.
Plus de détailsCourriel intégré
Tous les courriels entre votre client et n'importe quel membre de votre équipe — en un seul endroit.
Calendrier des activités
Historique partagé des courriels, des notes, des tâches, et de l'activité concernant un travail ou un client.
Résumés intelligents des clients
Notes, travail, courriels et données de facturation — le tout résumé dans un même dossier client.
Plus de détailsRappels automatiques
Arrêtez de poursuivre les clients pour des informations manquantes. Karbon envoie des rappels de tâches pour vous.
Groupes de clients
Gérer des personnes et des organisations qui sont liées par la propriété ou la structure financière.
Champs personnalisés
Suivez tout type de données client pour fournir des services plus personnalisés.
Segments de contacts
Créez des vues dynamiques et personnalisées de vos contacts pour filtrer, organiser et mener des actions ciblées pour des groupes spécifiques.
Contacts partagés
Travaillez ensemble sur des clients avec toutes les coordonnées, le travail et la communication en un seul endroit.
Perspectives de travail
Des rapports faciles à lire détaillant les paramètres essentiels de production et d'efficacité.
Stockage des documents
Les fichiers et les documents sont automatiquement stockés et organisés en fonction des clients et des travaux.
Intégrations avec des tiers
Partagez des données entre Karbon et d'autres systèmes pour que tout reste à jour.
Gestion des clients dans les entreprises Karbon
Karbon m'a rendu la vie
Karbon m’a permis de véritablement gérer mon cabinet en travaillant SUR l'entreprise, plutôt que DANS l'entreprise.
J'ai tout ce dont j'ai besoin.
Les tâches client automatiques de Karbon donnent le coup d'envoi à mes projets sans que je doive y penser. Cela signifie que lorsque je suis prêt à commencer un travail, j'ai déjà tout ce dont j'ai besoin.
Karbon me donne la tranquillité d'esprit.
Karbon me permet d'avoir l'esprit tranquille : j'aime pouvoir programmer des tâches pour les clients, ce qui m'évite de passer des nuits blanches à penser aux courriels que je dois leur envoyer.
Commencez dès aujourd'hui à utiliser Karbon.
G2
Capterra
GetappExplorer d'autres solutions
Connaissance centralisée
Sachez où en est chaque travail de toute votre équipe grâce à une source unique de vérité.
Analyse des affaires
Suivez et révélez des informations pour guider les décisions critiques de l'entreprise et améliorer l'efficacité.
Automatisation du flux de travail
Automatisez les tâches chronophages et à faible valeur ajoutée afin que votre équipe puisse se concentrer sur vos clients.
Gestion de projet
Alignez tout le monde sur les mêmes objectifs et ayez confiance dans le fait que rien ne peut passer à travers les mailles du filet.
Collaboration des équipes
Réunissez votre équipe en un seul endroit pour collaborer sur les courriels, les tâches, les clients, et le travail.
Gestion des courriels
Libérez-vous du cadre fermé des boîtes de réception et des angles morts grâce à l'intégration du courrier électronique dans votre flux de travail.
Découvrez les autres avantages de Karbon
Équipe, clients, systèmes, et données réunis en un seul endroit. À distance ou au bureau, vous êtes tous ensemble, car les cabinets Karbon sont des cabinets connectés.