Gestion des clients pour les cabinets d'expertise comptable

Visibilité sur chaque relation client

Tous les détails sur les clients et la correspondance sont à portée de main. Toutes les informations nécessaires pour fournir le service que vous promettez.

 
 
Image d'une interface utilisateur illustrant la communication interne par le biais de commentaires.

Un enregistrement de toutes les communications, avec chaque client.

Chaque courriel, chaque note interne, et chaque détail — pour chaque client — se trouve dans un endroit partagé par votre équipe. Sachez qui a contacté un client pour la dernière fois, ce qui a été dit et quand.

Tout est consultable, de sorte que lorsqu'un client appelle, vous savez instantanément où en sont les choses. La gestion des relations avec les clients n'a jamais été aussi simple.

 
 
 
 
 
 
Image d'une interface utilisateur détaillée permettant de définir des rappels automatiques pour une tâche.

Automatisez la collecte des données des clients grâce aux tâches et aux rappels automatiques.

Laissez Karbon s'occuper de la chasse pour vous en automatisant les demandes et les rappels des clients. Les clients deviennent parties intégrantes de votre flux de travail, de sorte qu'ils savent exactement ce qu'ils doivent faire et vous savez ce que vous attendez encore.

Dès qu'un client envoie des documents et des commentaires, vous en êtes informé à l'endroit même où vous en avez besoin.

 
 
Image d'une interface utilisateur pour une liste de contrôle des tâches d'accueil.

Simplifiez et développez l'accueil de vos clients.

Commencez chaque relation client sans accroc. La normalisation de votre processus d'accueil à l'aide de modèles vous permet d'accepter davantage de clients tout en leur réservant un accueil chaleureux.

Intégrez Karbon à d'autres systèmes pour déclencher des flux de travail dès qu'une nouvelle proposition est acceptée, créant ainsi une efficacité sans faille pour tous.

Fonctionnalités de gestion des clients

Portail client
Collaborez avec les clients dans le cadre d'un flux de travail rationalisé avec des tâches et le partage de documents.

Rappels automatiques
Arrêtez de poursuivre les clients pour des informations manquantes. Karbon envoie des rappels de tâches pour vous.

Tableau Kanban
Visualisez et optimisez tous les travaux en cours au sein de votre équipe.

Calendrier des activités
Historique partagé des courriels, des notes, des tâches, et de l'activité concernant un travail ou un client.

Courriel intégré
Tous les courriels entre votre client et n'importe quel membre de votre équipe — en un seul endroit.

Groupes de clients
Gérer des personnes et des organisations qui sont liées par la propriété ou la structure financière.

Contacts partagés
Travaillez ensemble sur des clients avec toutes les coordonnées, le travail et la communication en un seul endroit.

Intégrations avec des tiers
Partagez des données entre Karbon et d'autres systèmes pour que tout reste à jour.

Stockage des documents
Les fichiers et les documents sont automatiquement stockés et organisés en fonction des clients et des travaux.

Types de contact
Catégories de base de données personnalisables pour les clients, les prospects, les fournisseurs ou toute autre personne.

Perspectives de travail
Des rapports faciles à lire détaillant les paramètres essentiels de production et d'efficacité.

 
 

Découvrez l'effet Karbon.

Ces résultats ont été obtenus grâce à l'enquête d'utilisation de Karbon par les entreprises menée en 2022.

Augmentez la productivité des employés avec Karbon

16,5 heures

Économies réalisées en moyenne par employé chaque semaine

18 %

Augmentation de la productivité par employé

3,3 heures

Économies réalisées pour la prospection de clients chaque semaine

3,9 heures

Économies dans la gestion et l'achèvement du travail et des tâches chaque semaine

3,3 heures

Économies réalisées lors de la lecture, le traitement et la recherche de courriels chaque semaine

4,1 heures

Économies réalisées en permettant la collaboration de l'équipe chaque semaine

Les cabinets d'expertise comptable qui utilisent Karbon gardent le contrôle de la gestion de leurs clients.

New Wave Accountants a consolidé sa pile technologique fragmentée

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Grâce à la visibilité totale des communications et des données des clients avec Karbon, les comptables chez New Wave connaissent mieux que jamais leurs clients.

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Humaniser les relations avec les clients avec BWCO CPAs

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Les tâches client de Karbon aident BWCO à collaborer avec ses clients, en veillant à ce qu'il tienne sa promesse d'être disponible en toutes circonstances.

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Gestion des clients dans les entreprises Karbon

Karbon a rendu nos clients plus rapides et a changé notre relation avec eux. Cela nous a fait gagner énormément de temps.
Billy Lacey
Billy Lacey
Ipsum Advisors
Les tâches client automatiques de Karbon donnent le coup d'envoi à mes projets sans que je doive y penser. Cela signifie que lorsque je suis prêt à commencer un travail, j'ai déjà tout ce dont j'ai besoin.
Sabrina Johnson
Sabrina Johnson
Essina Business Financial Services
Karbon me permet d'avoir l'esprit tranquille : j'aime pouvoir programmer des tâches pour les clients, ce qui m'évite de passer des nuits blanches à penser aux courriels que je dois leur envoyer.
Corina Hardaker
Corina Hardaker
Services de comptabilité Starbyder

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Découvrez les autres avantages de Karbon

Équipe, clients, systèmes, et données réunis en un seul endroit. À distance ou au bureau, vous êtes tous ensemble, car les cabinets Karbon sont des cabinets connectés.