Service complet d'embarquement
Notre option la plus populaire. Transition vers Karbon avec l'importation de contacts, l'optimisation du flux de travail, la création de projets en masse, et la formation de l'équipe du cabinet.
Formation, conseil pratique, et consultation
Intégration de groupe
Passez à Karbon grâce à une formation en ligne gratuite et améliorez instantanément la visibilité, l'efficacité et la collaboration au sein de votre entreprise.
Programmez une session gratuite
Importez vos données
Apprendre les principes de base
Créer le travail du clientPlanifiez vos sessions d'onboarding de groupe gratuites.
Découvrez comment optimiser votre compte et/ou les meilleurs conseils pour débuter, puis programmez une session en direct avec l'un de nos experts Karbon pour obtenir des réponses à toutes vos questions.
Session 1
Formation de base
Dans ce module, vous explorerez les principales fonctionnalités de Karbon, puis vous planifierez une session de questions/réponses de 45 minutes afin d'apprendre d'autres astuces pour démarrer. Parfait si vous êtes un nouveau venu dans l'application.
- Utilisez Triage pour gérer votre courrier électronique
- Utilisez Ma semaine pour planifier votre travail et avoir une vue d'ensemble de vos priorités.
- Utilisez les éléments de travail pour effectuer des tâches et collaborer avec vos collègues.
Sessions de formation supplémentaires
Session 2
Optimisation des comptes et création de modèles
Dans ce module de formation, vous apprendrez à configurer Karbon, à optimiser les paramètres clés et à créer des flux de travail avant d'ajouter des membres d'équipe supplémentaires. Après avoir exploré la formation à la demande, réservez une session de 45 minutes pour interagir avec un expert en direct, et couvrir les domaines suivants :
- Personnaliser les paramètres clés
- Optimiser un modèle pré-rempli
- Créer et automatiser les tâches des clients
- Créer et gérer le travail
J'ai embarqué de nombreux clients sur des plateformes similaires. C'est l'une des meilleures expériences que j'ai vécues.Bill Simmons
Hultquist Firm
Les connaissances et l'expertise de l'équipe de Karbon en matière de développement de processus nous ont aidés à construire efficacement le système pour qu'il réponde exactement à nos besoins.Christian Rigsby
Pasaban Accounting Solutions
La disponibilité de Karbon et son véritable partenariat pour structurer le système afin qu'il fonctionne pour notre entreprise ont été très appréciés.Melissa Stout
inDinero
