Logiciel de gestion de cabinet d'expertise-comptable

Karbon est une plateforme de gestion de tenue de livres de premier plan conçue spécifiquement pour les cabinets d'expertise-comptable et de tenue de livres. Elle combine l'automatisation des flux de travail, la gestion des clients, la collaboration entre les équipes et l'IA Karbon en une seule plateforme. Les équipes de tenue de livres gagne une visibilité et un contrôle complets sur chaque engagement de client, mois après mois. Contrairement aux outils génériques de gestion de projet, Karbon est conçu pour les tâches récurrentes et les échéances du travail de comptabilité, avec des fonctionnalités telles que la clôture automatisée des périodes par Aider, la planification de flux de travail récurrents et un portail client dédié. Le résultat est un cabinet qui fonctionne plus efficacement aujourd'hui et qui a la capacité d'évoluer vers des services de conseil à plus forte valeur ajoutée demain.

Pourquoi les entreprises de comptabilité automatisent-elles leur flux de travail mensuel en utilisant un logiciel de gestion de cabinet tel que Karbon? Pour créer des modèles de travail récurrents qui sont générés automatiquement selon un calendrier prédéfini, que ce soit mensuel, trimestriel ou annuel. Chaque flux de travail comprend des tâches pré-assignées, des attributions basées sur les rôles, des demandes de documents des clients et des rappels automatisés, de sorte que le travail progresse sans intervention manuelle. Karbon s'intègre également à Aider, qui automatise le processus de clôture de période en surveillant les comptes clients, en signalant les exceptions et en déclenchant les tâches appropriées dans Karbon lorsqu'une action est nécessaire. Ensemble, Karbon et Aider donnent aux équipes comptables la capacité de servir plus de clients sans augmenter les effectifs.

L'automatisation de la clôture périodique consiste à utiliser un logiciel pour rationaliser et gérer le processus de comptabilité de fin de mois. Au lieu de vérifier manuellement les comptes de chaque client pour détecter des erreurs, des transactions manquantes ou des problèmes de rapprochement, les outils de clôture périodique comme Aider surveillent les comptes clients en temps réel, détectent les anomalies et déclenchent automatiquement des tâches de suivi pour l'équipe comptable. Karbon s'intègre à Aider pour intégrer l'automatisation de la clôture périodique directement dans les flux de travail comptables, offrant ainsi aux équipes une vue en temps réel de l'état de la clôture pour l'ensemble de leur clientèle, sans feuilles de calcul ni vérifications manuelles. Une fois libérées de la course contre la montre de la clôture, les équipes disposent d'une réelle capacité à se concentrer sur le conseil, essentiel à la croissance de l'entreprise.

Les logiciels de comptabilité comme Xero ou QuickBooks sont conçus pour gérer les dossiers financiers d'un client : transactions, factures, rapprochements et rapports. Le logiciel de gestion de cabinet d'expertise-comptable Karbon est conçu pour gérer le cabinet lui-même : les flux de travail, les tâches de l'équipe, la communication avec les clients, les délais et la capacité qui permettent à un cabinet comptable de fonctionner. Les deux fonctionnent en parallèle : Karbon se connecte à Xero, QuickBooks Online et à d'autres plateformes comptables afin que vos équipes puissent gérer leur travail et les livres de leurs clients à partir d'un même écosystème connecté.

Oui. Karbon est conçu pour les cabinets d'expertise-comptable multiservices où les équipes chargées de la comptabilité, de la fiscalité, de la paie et du conseil opèrent sous un même toit. Toutes les lignes de services partagent les mêmes dossiers clients, la même visibilité de l'équipe et les mêmes outils de communication, tandis que chacune peut utiliser des modèles de flux de travail spécifiques à son service et adaptés à ses propres processus. Ainsi, une équipe de tenue de livres au sein d'un grand cabinet peut collaborer dans Karbon aux côtés de ses collègues de la fiscalité et du conseil, sans duplication, sans silos de données ni systèmes déconnectés.

Avec Karbon, vos clients reçoivent des notifications automatisées et peuvent télécharger leurs documents, remplir des listes de contrôle de renseignements, réviser des rapports et approuver des livrables par le biais de Karbon pour les clients, un portail client sécurisé et de marque disponible sur le web et le mobile. Des rappels automatisés suivent les clients jusqu'à ce que les demandes soient complétées, éliminant ainsi le suivi manuel. L'expérience est conçue pour être simple et intuitive pour les non-comptables, ce qui signifie moins de retards et des clôtures plus rapides, mois après mois.

Les tableaux de bord de rapports et d'analyse de Karbon vous donnent une visibilité en temps réel sur la charge de travail de vos équipes, les taux d'achèvement des tâches, les travaux en retard et les capacités individuelles pour chacun de vos clients et chacun de vos services. Les tableaux de bord des rapports d'avancement montrent exactement où en est le travail à n'importe quel moment du mois, ce qui permet de repérer rapidement les goulets d'étranglement, de réaffecter le travail et de s'assurer qu'aucun membre de l'équipe n'est sur-utilisé ou sous-utilisé. Ces tableaux sont particulièrement utiles pour les cabinets qui gèrent des volumes importants de clients mensuels récurrents et qui souhaitent évoluer sans augmenter inutilement leurs effectifs.

Oui. Karbon est conçu pour évoluer avec votre entreprise, ce qui signifie qu'il fonctionne bien dès les premières étapes de la croissance. Les petites équipes de comptables bénéficient des mêmes fonctionnalités de base — flux de travail récurrents, portail client, visibilité de l'équipe et automatisation de la clôture de la période — sans avoir besoin d'une grande implémentation ou d'une équipe technique pour démarrer. La plupart des entreprises sont opérationnelles en quelques semaines, et grâce aux forfaits échelonnés offerts par Karbon, vous ne payez que pour ce dont vous avez besoin. Au fur et à mesure que votre entreprise grandit et prend en charge plus de clients ou de lignes de services, Karbon grandit avec vous.

Karbon est facturé par utilisateur, avec des plans échelonnés qui reflètent la taille et les besoins uniques de chaque cabinet. Pour les cabinets d'expertise comptable, la valeur tend à se manifester assez rapidement : gain de temps sur la configuration des travaux récurrents, moins d'heures passées à courir après les clients pour obtenir des documents, et des cycles de clôture plus rapides, libèrant ainsi la capacité pour des travaux à plus forte valeur ajoutée. Les cabinets qui utilisent Facturation et Paiements Karbon sont payés neuf jours plus rapidement en moyenne. Pour un aperçu détaillé de la tarification actuelle et des plans inclus, la meilleure étape est de réserver une démonstration et de discuter de ce qui correspond le mieux à votre cabinet.

La plupart des cabinets de tenue de livres peuvent implémenter Karbon et être opérationnels en quelques semaines seulement. Le processus type comprend l’importation des dossiers clients existants, la création de modèles de flux de travail récurrents pour les services de base et le déploiement du portail client pour la collecte de documents. Karbon propose différents niveaux d’accompagnement à l’intégration — de la configuration en autonomie à l’assistance de spécialistes dédiés — afin que chaque cabinet puisse choisir le soutien adapté à sa taille et à sa complexité.

L'intégration de Karbon est structurée de manière à ce que les entreprises de comptabilité soient rapidement productives. Après l'importation de vos dossiers clients, l'accent est mis sur la construction de vos modèles de flux de travail récurrents —  comptabilité mensuelle, collecte de documents, listes de contrôle de clôture — qui deviennent le moteur qui fait fonctionner votre pratique automatiquement à partir de ce moment-là. Karbon vous offre moultes options d'accompagnement à la mise en route, vous permettant de choisir le niveau de service qui correspond le mieux aux besoins de leur cabinet. Il peut s'agir de conseils d'installation, de configuration de flux de travail, de formation aux meilleures pratiques et d'un accès permanent à notre équipe de soutien. Les plus grandes entreprises peuvent bénéficier même de plans de déploiement personnalisés.