Optimisez Karbon en intégrant votre messagerie et d'autres applications de votre écosystème pour rationaliser vos données et pour automatiser les processus — le tout en un seul endroit.
Des informations actualisées sur les entreprises provenant des registres de Companies House et directement intégrées dans Karbon.
Gardez vos contacts a jour avec votre logiciel de comptabilité basé dans l'infonuage.
Partagez, enregistrez, et organisez vos fichiers sans effort à partir d'une source unique de vérité.
Tous les courriels entre votre client et n'importe quel membre de votre équipe, en un seul endroit.
Intégrez vos courriels directement dans votre flux de travail : créez des tâches, ajoutez des commentaires, et partagez-les avec vos collègues.
Restez concentré sur ce qui nécessite votre attention et gardez un œil sur le temps qu'il vous reste.
Un flux de travail transparent et automatisé — de la première réunion avec le client jusqu'à l'achèvement du travail.
Gardez les coordonnées de vos contacts à jour avec votre système CRM
Simplifiez l'accueil des clients et les renouvellements en les reliant à votre flux de travail.
Mettez à jour des coordonnées dans Karbon lorsqu'un client signe une proposition
Offrez à vos clients une expérience transparente dès la première conversation.
Mettez automatiquement à jour la liste d'envoi de votre infolettre.
Découvrez une façon plus efficace et plus pragmatique de gérer votre messagerie Office 365.
Rassemblez votre flux de travail, vos clients, et vos documents en une seule source de vérité.
Restez concentré sur ce qui requiert votre attention, et gardez un œil sur le temps qu'il vous reste.
Remplissez et gérez les coordonnées de l'entreprise de votre client dans Karbon.
Suivez le temps consacré à vos clients ou à des éléments de travail pour rester au sommet de la productivité de l'équipe.
Mettez à jour sans effort vos contacts et vos données organisationnelles dans Karbon à partir d'une seule source de vérité.
Qualifiez de nouveaux prospects à l'aide d'un formulaire web et faites-les créer comme contacts dans Karbon.
Rationalisez l'accueil des clients en automatisant la vérification d'identité et les contrôles anti-blanchiment.
Les données de contact de vos clients sont synchronisées entre Karbon et XPM avec moins de clics et sans saisie manuelle.
Connectez-vous à plus de 5 000 applications — notamment des outils de comptabilité, de gestion de la relation client, et de solutions de marketing.
Tirez parti de notre API en utilisant des Webhooks.
Passez de l'idée à la réalisation en douceur grâce à l'API et à la documentation de Karbon. Donnez vie à des solutions personnalisées dans le langage de votre choix : Java, JavaScript, Objective-C, C#, PHP, Python, ou Ruby.
Visitez le Centre des développeursExplorez les documents de l'API
api.karbonhq.com/v3/organizations{
Full_Name: 'Acme Inventions',Phone_Number: '98764331',Website: 'https://www.acme.com',Organization_Key: 'ZGNmtYyLm4z'},
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Full_Name: 'Tailspin Toys',Phone_Number: '12345678',Website: 'https://www.tailsping.org',Organization_Key: '24Hv2zPkLXXn'},
{...}api.karbonhq.com/v3/contacts{
Full_Name: 'Karbon HQ',Business_Card: {Address: '2400 Bridgeway, Ste 280, Sausalito,
CA 94965',Phone: '+61 2123 45678',Websites: ['https://www.karbonhq.com','https://developers.karbonhq.com'],Email_Addresses: ['enquiries@karbonhq.com','partnerships@karbonhq.com'],},
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{...}api.karbonhq.com/v3/workitems/2xfLM...{Client_Name: 'Reach Foundation',Work_Template_Title: 'Tax Return Template',Title: 'Tax Return 2021',Description: 'Annual Tax Return for Reach',ClientType: 'Contact',Assignee_Name: 'Amy Urrútia',Assignee_Email_Address: 'amy@karbonhq.com',Start_Date: '2022-08-17T00:33:03.4987684Z',Due_Date: '2022-09-10T00:33:03.4987684Z',Work_Type: 'Accounting',Work_Status: 'Ready To Start',To_Do_Period: '2022-08-18T00:00:00Z',Estimated_Budget: '$3500',}api.karbonhq.com/v3/ClientTasks('{key}'){CommentCount: 3,AttachmentCount: 1,Attachments: null,LastCommentItem: {CommentItemKey: "1B8p4PpPPT0",ClientTaskKey: "Zxcp4PpPPKL",Message: "This is completed, thanks.",PostDateTime: "2022-09-28T20:25:49.1904914Z",AuthorKey: "8Blpe1040pq",AuthorType: "Contact",AuthorFullName: "George Connor",},Title: "Upload Tax Form",Description: "Please upload all of your forms here! :)",DateCreated: "2022-09-26T20:25:49.1904914Z",DateModified: "2022-09-28T20:25:49.1904914Z",}api.karbonhq.com/v3/Timesheets('{key}'){TimesheetKey: "3TxlnQ4Pd8zJ",StartDate: "2022-09-25T00:00:00Z",EndDate: "2022-10-02T00:00:00Z",WorkItemKeys: ["3cC1vkWmhGb1","wF8DB1TVJPV",],TimeEntries: [{TimeEntryKey: "8rLGHlfjXsf-wF8DB1TVJPV-3TxlnQ4Pd8zJ-3XJRfxLw2yR2-4trD8g4rdzSZ",RoleName: "Accountant",Minutes: 180,HourlyRate: 150,Descriptions: []}}David DiNardo explique comment Envolta exploite les meilleurs systèmes et processus pour se concentrer sur le service à la clientèle, le rôle de conseiller, et la meilleure expérience pour ses clients.
Lire leur histoire ici
Intégrez votre système CRM existant pour prendre des mesures sur les groupes de clients ou les contacts. Évitez de saisir des données dans plusieurs systèmes, maintenez Karbon à jour et assurez le bon fonctionnement de l'ensemble de votre cabinet.
Faites-en plus avec votre flux de travail en prenant des mesures sur le travail ou les modèles, en créant des notes, ou en téléchargeant des fichiers. Récupérez, créez, ou recherchez des utilisateurs et des organisations.
Déclenchez des mises à jour dans vos solutions personnalisées lorsque l'état d'avancement du travail change, créez des rapports personnalisés pour les dirigeants ou mettez à jour en masse les données des clients dans tous les systèmes. Utilisez vos données dans n'importe quel contexte pour que votre cabinet soit le plus productif possible.
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