Gestion des documents pour les cabinets d'expertise comptable

Gestion des documents

Automatisez l'organisation et le suivi des dossiers pour gagner en rapidité et en efficacité au sein de votre entreprise.

Stockez et accédez aux documents intégrés dans le flux de travail de votre cabinet comptable

Gérez les documents dans le cadre de votre flux de travail

Partagez, sauvegardez et organisez vos fichiers en toute sécurité grâce à la gestion intégrée du stockage de documents de Karbon, conçue pour répondre aux besoins des professionnels de la comptabilité.

Téléversez et téléchargez vos fichiers clients individuellement ou en vrac, et gardez tout connecté à l'élément de travail et à la personne-ressource appropriés.

Une interface de sélection en vrac pour télécharger les documents d'accueil des clients

Demandez et récupérez des documents sur votre portail client

Faites en sorte qu’il soit facile pour les clients de collaborer avec vous. Demandez et recueillez des documents au moyen de votre portail client sécurisé et portant votre marque.

Les documents sont automatiquement joints au travail, à la personne-ressource et au calendrier pertinents.

Une liste de contrôle des tâches montrant les possibilités de téléchargement de fichiers.

Améliorez l’efficacité et l’automatisation grâce au stockage de documents intégré directement dans Karbon

Gagnez du temps lors de la configuration grâce aux dossiers de tâches créés automatiquement

Les dossiers de votre système intégré de gestion des documents sont créés automatiquement pour la répétition des éléments de travail.

Aperçu de l'interface utilisateur de la création automatique de dossiers.

Sauvegardez chaque pièce jointe avec une piste d'audit complète

Sauvegardez tout fichier joint à un courriel, à une tâche ou à une note interne en quelques secondes dans votre système de stockage intégré. Les pistes de vérification tiennent compte de toutes les mesures prises par les collaborateurs.

Interface utilisateur d'un commutateur, avec un paramètre de copie automatique activé.

Collaborez efficacement avec les liens de fichiers dans les commentaires

Gagnez du temps en partageant des liens vers des fichiers et des dossiers dans les notes, commentaires et courriels de Karbon. Les collègues ont facilement accès aux documents pertinents dans le contexte de leur travail.

Représentation de l'interface utilisateur du partage de fichiers au sein de l'équipe dans Karbon.

Synchronisez Dropbox ou OneDrive directement dans Karbon

Intégrez Dropbox et Microsoft OneDrive, y compris SharePoint, dans Karbon pour regrouper tous vos flux de travail, vos clients et vos documents.

Les fichiers sont couplés et maintenus en synchronisation automatiquement, et les équipes peuvent facilement trouver, partager et collaborer sur l'information.

Détails de l'interface utilisateur avec appels à l'action pour connecter Dropbox ou OneDrive à Karbon.

En savoir plus sur la gestion des documents dans Karbon

Commencez dès aujourd'hui à utiliser Karbon.