Gestion des documents pour les cabinets d'expertise comptable
Connectez votre système de gestion des documents et accédez facilement aux dossiers de vos clients
Stockez, gérez, et suivez les documents dans une source unique de vérité.
Créez automatiquement de nouveaux dossiers
Karbon crée automatiquement des dossiers dans votre GED pour les éléments de travail répétitifs.
Enregistrer les fichiers essentiels là où vous en avez le plus besoin
En quelques secondes, sauvegardez n'importe quel fichier joint à un courriel, une tâche, ou une note interne. Des pistes d'audit permettent de suivre toutes les actions des collaborateurs.
Collaborer avec votre équipe sur les dossiers des clients
Réduisez la saisie de données fastidieuse en partageant des liens vers les fichiers et dossiers dans vos notes, commentaires, et courriels Karbon. Comme ça, vous aidez tous les membres de votre entreprise à tirer parti de ces connaissances.
Foire aux questions
La gestion des documents est incluse dans tous les plans tarifaires de Karbon, qui sont conçus pour répondre aux besoins de tous les cabinets d'expertise comptable et de comptables. Voir les plans tarifaires de Karbon.
Dans Karbon, naviguez vers Paramètres > Stockage de documents. Choisissez ensuite le système de gestion de documents que vous souhaitez utiliser. Vous avez le choix entre Dropbox et OneDrive (y compris Sharepoint). Karbon ne peut se connecter qu'à un seul compte GED à la fois.
Pour la plupart des cabinets d'expertise comptable, SharePoint est l'endroit où les fichiers sont stockés, et OneDrive est l'outil qui permet d'accéder à ces fichiers et de les partager. Les utilisateurs peuvent sauvegarder leurs fichiers dans OneDrive, mais la fonctionnalité de collaboration de OneDrive est très basique par rapport à SharePoint.
La gestion des documents chez Karbon peut aider votre cabinet d'expertise comptable à être plus efficaces dans votre temps, ce qui vous permettra d'économiser de l'argent. Grâce à des fonctionnalités telles que la copie automatique et la création de dossiers, vous réduirez les saisies manuelles et bénéficierez d'une plus grande transparence au sein de votre entreprise.
Les informations stockées dans Karbon sont facilement accessibles dans une source unique de vérité.
Demandez et collectez les documents des clients via un Portail Client sécurisé pour les cabinets d'expertise comptable.
La taille maximale des pièces jointes dépend du service de messagerie que vous utilisez, mais elle n'est pas limitée par l'intégration de votre GED. Si vous devez partager un fichier volumineux de plus de 10 Mo, il est recommandé d'inclure un lien de partage de fichiers dans le message électronique plutôt que de joindre le fichier au courriel.
Oui, un dossier peut être attaché à plusieurs éléments de travail.
Non. Karbon ne limite pas le stockage de vos documents. Vérifiez auprès de votre fournisseur GED préféré pour savoir les limites de stockage.
Un utilisateur ayant des droits d'administrateur doit connecter un compte GED à Karbon avant que tous les membres de l'équipe puissent accéder à leurs dossiers et fichiers. Une fois la connexion DMS établie, chaque membre de l'équipe peut se connecter pour profiter de la GED via sa page de profil dans Karbon.
Oui. Après avoir configuré le GED dans Karbon, vous pouvez commencer à connecter des dossiers individuels à un élément de travail. En savoir plus.
Oui. Vous pouvez configurer un dossier connecté pour les tâches récurrentes dans Karbon sous la page Paramètres de répétition.
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