Humaniser les relations avec les clients avec BWCO CPAs

Les experts-comptables de BWCO s'efforcent de fournir des services de comptabilité, de fiscalité et de conseil à leurs clients dans une atmosphère agréable, amicale et humaine, tout en travaillant « en coulisse » en tant que partenaires de soutien fondamentaux et conseillers de confiance sur lesquels leurs clients peuvent compter.

Lorsque le moment est venu de passer au travail à domicile en 2020, les associées Marisol Orozco et Kylene Carse ont rapidement réalisé que leur pile technologique n'était pas conçue pour l'avenir.

N'étant pas du genre à faire les choses à moitié, Kylene et Marisol ont effectué la transition vers Karbon à l'échelle de l'entreprise, un mois seulement avant l'échéance fiscale.

“C'était vraiment la meilleure intégration, formation, et transition que nous ayons connue. Et nous en avons traversé plusieurs.”

Kylene et Marisol dirigent une entreprise qui s'attache à fournir à ses clients un service axé sur l'humain. Les parternaires avaient besoin d'une solution qui les aiderait à améliorer leurs processus de contact avec les clients.

“Karbon a considérablement amélioré l'efficacité avec laquelle nous sommes en mesure de traiter une série de retours différents, notamment pendant le COVID où le face-à-face était beaucoup plus difficile.”

De plus, Karbon fournit la visibilité nécessaire pour mieux préparer l'équipe BWCO à gérer les absences pour cause de maladie des membres, les changements de charge de travail, les délais des projets, et la communication.

“Depuis que j'ai adopté Karbon, je ne peux pas imaginer être sans Triage. Je ne peux pas vivre sans. Tout est au même endroit.”

Au cours de son processus d'intégration, l'équipe BWCO demande à ses clients pourquoi ils ont quitté leur ancien comptable. Le plus souvent, ils répondent qu'ils n'arrivaient pas à les joindre. 

Marisol et Kylene se sont engagées à faire en sorte que leurs clients n'aient plus jamais ce problème.

“Ils peuvent m'envoyer des commentaires et des documents en Karbon, et je peux télécharger des documents en toute simplicité. Dès que j'ai besoin de quelque chose, je peux m'adresser à eux et c'est comme si j'avais une extension de ma famille à mes côtés, disponible pour moi et mon entreprise.”

Kylene et Marisol accordent une grande importance au retour d'information et à l'amélioration continue, et le fait de trouver un partenaire technologique comme Karbon, qui s'engage activement auprès des utilisateurs pour leur fournir des commentaires et des suggestions, correspond à la culture qu'elles recherchaient.

“Nous étions à la recherche de la bonne plateforme pour notre équipe, nos clients et nous-mêmes, et nous avons le sentiment que maintenant que nous avons Karbon, nous sommes entre de bonnes mains et nous nous réjouissons de l'avenir.”