Engagements pour les cabinets d'expertise-comptable

Engagements Karbon est une solution complète pour la gestion du cycle de vie des mandats clients. Elle regroupe vos offres de services, la gestion des travaux, la facturation et les paiements au sein d'une seule plateforme.

Visionnez cette vidéo de démonstration pour en savoir plus sur Engagements.

Avec Engagements, vous pouvez concevoir et envoyer des offres de services professionnelles comprenant la description des prestations, les tarifs et les conditions, recueillir des signatures électroniques, créer et lier les travaux à ce qui a été signé, automatiser la facturation et la perception des paiements, et renouveler vos mandats grâce à des recommandations tarifaires propulsées par l'IA — le tout sans avoir à changer d'outil ni à effectuer de transferts manuels entre vos systèmes.

Les cabinets d'expertise-comptable qui gèrent actuellement leurs propositions et leurs lettres d'engagement à l'aide de documents Word, de fichiers PDF ou d'outils dédiés à la signature ou à la création de propositions.

Cette solution est idéale pour les cabinets qui souhaitent centraliser la gestion des engagements clients, limiter les dérives de périmètre, accélérer la facturation et augmenter leur chiffre d'affaires sans alourdir leur charge administrative.

Les processus manuels faisant appel à des documents Word, des PDF et des outils de signature électronique distincts peuvent prendre beaucoup de temps et créer un décalage entre le moment où un client signe et celui où le travail commence réellement. Chaque étape de transfert est source de retards, de décalages et d’ambiguïtés quant au périmètre du projet.

Or, Engagements Karbon comble ce fossé. Ce que le client signe sert automatiquement de base à la définition du périmètre des travaux, aux calendriers de facturation et à l’établissement des factures. Toutes les personnes qui ont besoin de suivre l’état d’avancement d’un engagement peuvent le faire en temps réel, sans avoir à courir après les courriels ni à recouper les renseignements entre différents outils.

Les clients reçoivent une proposition professionnelle personnalisée à l'image de leur marque, comprenant des descriptions claires des services et des tarifs, qu'ils peuvent consulter et signer numériquement depuis n'importe quel appareil. Dès la signature, le travail commence et la facturation s'effectue conformément aux conditions convenues.

Tout au long de la engagement, les clients bénéficient d'une facturation transparente, directement liée au périmètre initial, et peuvent effectuer leurs paiements en toute sécurité via le portail Karbon pour les clients.

Oui. Une fois que vous envoyez ou signez un engagement, vous pouvez créer des tâches directement à partir de cet engagement. Vous pouvez définir les fréquences de répétition, le titre, les responsables des tâches et les dates d'échéance sans quitter l'engagement. Vous pouvez également associer des tâches existantes si celles-ci ont déjà été créées depuis Karbon.

Oui. Comme vos propositions et la gestion du travail sont liées, vous pouvez facilement suivre le travail fourni par rapport à l'étendue initiale de la mission. Cette visibilité vous aide à repérer les travaux supplémentaires et à discuter des prix avec les clients avant que toute dérive des objectifs n'affecte votre rentabilité.

Engagements élimine les délais qui ralentissent la facturation. Lorsqu'un client signe, les conditions de facturation sont déjà établies, les factures sont générées automatiquement selon l'échéancier, et vous pouvez exiger des clients qu'ils fournissent leurs renseignements de paiement à l'avance, avant d'accepter l'entente. Le paiement automatique élimine complètement la relance manuelle des paiements : les entrées d'argent se font ainsi selon votre calendrier — et non le leur.

Engagements Karbon prend en charge la facturation récurrente hebdomadaire et mensuelle pour la facturation automatisée. Pour les services ponctuels ou à tarif variable, tels que les projets facturés à l'heure et au matériel, la facturation manuelle reste toujours disponible.

Oui. Engagements est particulièrement efficace lorsqu'il est utilisé en complément de Facturation & paiements Karbon. C'est Facturation & paiements Karbon qui permet le recouvrement automatisé des paiements, le prélèvement automatique et la mise à disposition d'un portail de paiement destiné aux clients.

Oui. Vous pouvez configurer le renouvellement automatique des engagements dans vos modèles d'engagement ou au niveau de chaque engagement. Karbon prépare un projet de renouvellement selon le délai que vous avez défini : entre 1 et 365 jours avant la fin de l'engagement, prêt à être examiné et approuvé par vos soins avant d’être transmis au client. Vous pouvez également effectuer des renouvellements groupés jusqu'à 500 engagements à la fois, avec des contrôles permettant d'appliquer les hausses de prix de manière cohérente à l'ensemble du lot.

Oui. Vous pouvez créer des modèles d'engagement afin de normaliser vos services et engagements les plus courants. Ainsi, votre équipe pourra créer et envoyer de nouveaux engagements plus rapidement, sans avoir à reconfigurer à chaque fois les détails de facturation et de service.

C'est oui. Depuis la vue « Personnes-ressources », vous pouvez créer des ébauches de mandats pour différents segments de votre clientèle, comme l'impôt des particuliers ou des sociétés de personnes, ou encore pour l'ensemble de votre liste de clients, en une seule action. Chaque ébauche sert de point de départ : votre équipe les complète et les envoie ensuite de façon individuelle. C'est particulièrement utile pour l'envoi simultané de lettres de engagement standards, comme pour les déclarations de revenus des particuliers, à une vaste base de clients. Cette méthode vous permet d'économiser des centaines de clics et des heures de travail manuel au moment de lancer vos travaux fiscaux.