Engagements pour les cabinets d'expertise-comptable

Client Engagements

Rassemblez toutes les étapes du processus d’engagement client, des propositions jusqu'aux paiements.

Gagnez des clients. Livrez le travail. Faites-vous payé. Le tout avec Karbon.

Engagements Karbon est le contrat sur lequel repose l'ensemble de votre cabinet. Ce que votre client signe devient un travail planifié, avec facturation et paiements intégrés, ce qui vous permet de mieux contrôler le périmètre de la mission, d'être payé plus rapidement et d'augmenter votre chiffre d'affaires en toute confiance.

Envoyez des devis prêts à être présentés aux clients en un clin d'œil

Gagnez des clients et établissez des attentes claires grâce à des propositions professionnelles qui instaurent la confiance et favorisent le succès mutuel dès le départ.

Créez des présentations personnalisées de votre équipe, décrivez les services, les tarifs et l’échéancier de facturation, recueillez les renseignements de paiement à l’avance et envoyez le tout aux clients pour approbation — le tout dans une seule proposition.

Transformez les engagements avec vos clients en missions bien définies

Mettez-vous immédiatement au travail dès qu'un contrat est envoyé. Créez des missions à partir des contrats envoyés ou signés pour les nouveaux clients, ou associez-les à des missions existantes pour les clients fidèles.

Attribuez des tâches, des dates d’échéance et des plannings récurrents dès le début, afin que chacun sache ce qu’il doit faire ensuite, sans retards inutiles ni allers-retours.

Assurez la fluidité de votre trésorerie grâce à la facturation et aux paiements automatisés

Les factures récurrentes sont générées automatiquement et envoyées en masse, ce qui permet à votre équipe de gagner des heures de travail sur la facturation manuelle.

Recueillez les renseignements de paiement dès le départ, et activez les prélèvements automatiques pour éviter d'avoir à relancer les clients et vous faire payer plus rapidement.

Automatisez le renouvellement de vos abonnements

Activez le renouvellement automatique et définissez des règles tarifaires pour chaque contrat. Laissez Karbon préparer chaque projet de renouvellement dans les délais, afin qu’il soit prêt à être examiné et approuvé définitivement par vos soins.

Votre équipe garde une longueur d’avance sur chaque date de renouvellement à mesure que le volume des contrats augmente, ce qui permet de maintenir un chiffre d’affaires solide sans avoir à courir après les échéances.

Fixez vos prix en toute confiance grâce aux recommandations de l'IA

Obtenez des renseignements précieux sur la tarification grâce à des synthèses et des recommandations générées par l'IA, basées sur les données de réalisation et d'utilisation de votre cabinet.

Éliminez les approximations de tarification, et optimisez votre potentiel de chiffre d’affaires de chaque mission client.

Fonctionnalités des engagements

Modèles de services

Créer des descriptions de services réutilisables avec des barèmes de forfait et de facturation. Appliquer des offres cohérentes à tous les engagements des clients et accélérer l'élaboration de vos propositions.

Propositions et lettres d'engagement

Créez des propositions et des lettres de mission professionnelles et personnalisées grâce à un générateur de propositions qui comprend une présentation personnalisée, des services et des forfaits, ainsi que des termes et conditions clairs.

Conditions de facturation flexibles

Configurez des échéanciers de facturation hebdomadaires, mensuels, à l'avance, à l'achèvement (ou tout autre échéancier personnalisé que vous souhaitez). Configurez de manière transparente les travaux à forfait et les travaux en régie sur un même engagement.

Facturation et paiements intégrés

Automatisez la création de factures pour les travaux récurrents à honoraires fixes et l'encaissement des paiements en fonction des conditions de la mission. Simplifiez les processus de facturation chronophages et éliminez les retards de paiement.

Collecter vos paiements dans les propositions

Rassemblez les renseignements relatifs au paiement de votre client dès le processus d'acceptation de la mission afin d'automatiser le recouvrement des paiements. Améliorez votre trésorerie et faites-vous payer avant même le début du travail — ou au fur et à mesure de son avancement.

Signatures numériques et signataires multiples

Permettre l'approbation rapide de vos clients grâce aux signatures numériques intégrées et à la prise en charge de plusieurs signataires. Accélérer les approbations des clients en les faisant passer de quelques jours à un instant.

Nous avons pu économiser tellement d'heures. Grâce à Karbon, nous avons pu gagner un temps considérable dans notre travail. Nous avons désormais l'esprit tranquille en sachant que nous n'avons rien oublié.
Megan RobertsHD Growth Partners

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