New Wave Accountants a consolidé sa pile technologique fragmentée
Grâce à la visibilité totale des communications et des données des clients avec Karbon, les comptables chez New Wave connaissent mieux que jamais leurs clients.
Gestion des clients pour les cabinets d'expertise comptable
Visibilité sur chaque relation client
Tous les détails sur les clients et la correspondance sont à portée de main. Toutes les informations nécessaires pour fournir le service que vous promettez.
Consolider la communication avec vos clients
Les courriels, notes et détails pour chaque client sont réunis dans un espace partagé. Suivez facilement qui a contacté un client en dernier, ce qui a été discuté et à quel moment.Les résumés générés par l’IA vous tiennent instantanément informé de l’activité client, vous offrant une visibilité complète pour répondre aux demandes des clients en toute confiance. Gérer les relations clients n’a jamais été aussi simple.
Automatiser la collecte des données
Laissez Karbon s'occuper de la chasse pour vous en automatisant les demandes et les rappels des clients. Les clients deviennent parties intégrantes de votre flux de travail, de sorte qu'ils savent exactement ce qu'ils doivent faire et vous savez ce que vous attendez encore.Dès qu'un client envoie des documents et des commentaires, vous en êtes informé à l'endroit même où vous en avez besoin.
Simplifiez l'accueil des clients
Commencez chaque relation client sans accroc. La normalisation de votre processus d'accueil à l'aide de modèles vous permet d'accepter davantage de clients tout en leur réservant un accueil chaleureux.Intégrez Karbon à d'autres systèmes pour déclencher des flux de travail dès qu'une nouvelle proposition est acceptée, créant ainsi une efficacité sans faille pour tous.
Fonctionnalités de gestion des clients
Portail clientCollaborez avec les clients dans le cadre d'un flux de travail rationalisé avec des tâches et le partage de documents.Plus de détails
Courriel intégréTous les courriels entre votre client et n'importe quel membre de votre équipe — en un seul endroit.
Calendrier des activitésHistorique partagé des courriels, des notes, des tâches, et de l'activité concernant un travail ou un client.
Résumés intelligents des clientsNotes, travail, courriels et données de facturation — le tout résumé dans un même dossier client.Plus de détailsRappels automatiquesArrêtez de poursuivre les clients pour des informations manquantes. Karbon envoie des rappels de tâches pour vous.
Groupes de clientsGérer des personnes et des organisations qui sont liées par la propriété ou la structure financière.
Champs personnalisésSuivez tout type de données client pour fournir des services plus personnalisés.
Segments de contactsCréez des vues dynamiques et personnalisées de vos contacts pour filtrer, organiser et mener des actions ciblées pour des groupes spécifiques.
Contacts partagésTravaillez ensemble sur des clients avec toutes les coordonnées, le travail et la communication en un seul endroit.
Perspectives de travailDes rapports faciles à lire détaillant les paramètres essentiels de production et d'efficacité.
Stockage des documentsLes fichiers et les documents sont automatiquement stockés et organisés en fonction des clients et des travaux.
Intégrations avec des tiersPartagez des données entre Karbon et d'autres systèmes pour que tout reste à jour.
Gestion des clients dans les entreprises Karbon
Nous avons gagné un temps fou!
Karbon a rendu nos clients plus rapides et a changé notre relation avec eux. Cela nous a fait gagner énormément de temps.
J'ai tout ce dont j'ai besoin.
Les tâches client automatiques de Karbon donnent le coup d'envoi à mes projets sans que je doive y penser. Cela signifie que lorsque je suis prêt à commencer un travail, j'ai déjà tout ce dont j'ai besoin.
Karbon me donne la tranquillité d'esprit.
Karbon me permet d'avoir l'esprit tranquille : j'aime pouvoir programmer des tâches pour les clients, ce qui m'évite de passer des nuits blanches à penser aux courriels que je dois leur envoyer.
Commencez dès aujourd'hui à utiliser Karbon.
G2
Capterra
GetappExplorer d'autres solutions
Connaissance centralisée
Sachez où en est chaque travail de toute votre équipe grâce à une source unique de vérité.
Analyse des affaires
Suivez et révélez des informations pour guider les décisions critiques de l'entreprise et améliorer l'efficacité.
Automatisation du flux de travail
Automatisez les tâches chronophages et à faible valeur ajoutée afin que votre équipe puisse se concentrer sur vos clients.
Gestion de projet
Alignez tout le monde sur les mêmes objectifs et ayez confiance dans le fait que rien ne peut passer à travers les mailles du filet.
Collaboration des équipes
Réunissez votre équipe en un seul endroit pour collaborer sur les courriels, les tâches, les clients, et le travail.
Gestion des courriels
Libérez-vous du cadre fermé des boîtes de réception et des angles morts grâce à l'intégration du courrier électronique dans votre flux de travail.
Découvrez les autres avantages de Karbon
Équipe, clients, systèmes, et données réunis en un seul endroit. À distance ou au bureau, vous êtes tous ensemble, car les cabinets Karbon sont des cabinets connectés.
