Humaniser les relations avec les clients avec BWCO CPAs

Les experts-comptables de BWCO s'efforcent de fournir des services de comptabilité, de fiscalité et de conseil à leurs clients dans une atmosphère agréable, amicale et humaine, tout en travaillant « en coulisse » en tant que partenaires de soutien fondamentaux et conseillers de confiance sur lesquels leurs clients peuvent compter.

Lorsque le moment est venu de passer au travail à domicile en 2020, les associées Marisol Orozco et Kylene Carse ont rapidement réalisé que leur pile technologique n'était pas conçue pour l'avenir.

N'étant pas du genre à faire les choses à moitié, Kylene et Marisol ont effectué la transition vers Karbon à l'échelle de l'entreprise, un mois seulement avant l'échéance fiscale.

« C'était vraiment la meilleure intégration, formation, et transition que nous ayons connue. Et nous en avons traversé plusieurs. »

Kylene et Marisol dirigent une entreprise qui s'attache à fournir à ses clients un service axé sur l'humain. Les parternaires avaient besoin d'une solution qui les aiderait à améliorer leurs processus de contact avec les clients.

« Karbon a considérablement amélioré l'efficacité avec laquelle nous sommes en mesure de traiter une série de retours différents, notamment pendant le COVID où le face-à-face était beaucoup plus difficile. »

De plus, Karbon fournit la visibilité nécessaire pour mieux préparer l'équipe BWCO à gérer les absences pour cause de maladie des membres, les changements de charge de travail, les délais des projets, et la communication.

« Depuis que j'ai adopté Karbon, je ne peux pas imaginer être sans Triage. Je ne peux pas vivre sans. Tout est au même endroit. »

Au cours de son processus d'intégration, l'équipe BWCO demande à ses clients pourquoi ils ont quitté leur ancien comptable. Le plus souvent, ils répondent qu'ils n'arrivaient pas à les joindre. 

Marisol et Kylene se sont engagées à faire en sorte que leurs clients n'aient plus jamais ce problème.

« Ils peuvent m'envoyer des commentaires et des documents en Karbon, et je peux télécharger des documents en toute simplicité. Dès que j'ai besoin de quelque chose, je peux m'adresser à eux et c'est comme si j'avais une extension de ma famille à mes côtés, disponible pour moi et mon entreprise. »

Kylene et Marisol accordent une grande importance au retour d'information et à l'amélioration continue, et le fait de trouver un partenaire technologique comme Karbon, qui s'engage activement auprès des utilisateurs pour leur fournir des commentaires et des suggestions, correspond à la culture qu'elles recherchaient.

« Nous étions à la recherche de la bonne plateforme pour notre équipe, nos clients et nous-mêmes, et nous avons le sentiment que maintenant que nous avons Karbon, nous sommes entre de bonnes mains et nous nous réjouissons de l'avenir. »