Comment le groupe Bovard CPA a trouvé son équilibre parfait

« Nous n'aspirons pas à être le plus grand cabinet de CPA de Chicago, mais nous aspirons à fournir des services qui rivalisent avec ceux des plus grands cabinets. Nous aimons dire que nous offrons l'expertise des grands cabinets au prix des petits cabinets. »

C'est ainsi que John Bovard décrit Bovard CPA Group, le cabinet de comptabilité, de fiscalité et de conseil qu'il a fondé il y a quatre ans.

Un rêve américain inachevé

John a commencé à explorer une carrière en comptabilité sur les conseils de sa conseillère scolaire. Elle m'a dit : « Tu es fort en maths, alors pourquoi pas en comptabilité ou en ingénierie ? » dit John.

Mais c'est son oncle qui l'a le plus motivé. « Il a réalisé le rêve américain en créant une entreprise de menuiserie avec un partenaire qui s'occupait de la comptabilité », raconte John.

« Mais 18 mois plus tard, mon oncle a découvert que ce partenaire avait détourné chaque dollar. Il a perdu sa maison et s'est retrouvé ruiné. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé ; même si je ne sais pas exactement ce que je veux faire, je sais que je ne veux jamais que cela arrive à quelqu'un d'autre. »

Aider celles et ceux qui remettent tout en jeu

John a passé l'essentiel de sa carrière à travailler dans un cabinet d'experts-comptables de premier plan. Il y a quatre ans, il a décidé de créer son propre cabinet et est passé du travail avec des entreprises de plus de cent millions de dollars à des entreprises beaucoup plus petites. »

« Je me suis rendu compte qu'ils voulaient tous savoir quels seraient leurs honoraires, et qu'ils seraient les mêmes tous les mois. Cela leur permettait de comparer une solution externalisée avec le coût d'une fonction interne. »

Fort de ces connaissances, John a mis en place un modèle à prix fixe et a éliminé les comptes débiteurs et une grande partie des problèmes traditionnels qu'il rencontrait dans les grandes entreprises.

Et avec chaque nouveau client, il racontait l'histoire de son oncle. C'est quelque chose qu'il fait encore aujourd'hui.

« Je rappelle à chaque client ce qui peut arriver si son entreprise fait faillite », dit-il. « C'est ce qui me motive vraiment. J'ai créé mon propre cabinet parce que je voulais vraiment redonner à la communauté. »

« Je voulais travailler avec des entrepreneurs de la communauté des petites entreprises — des gens qui mettent tout en jeu — et leur donner accès aux mêmes outils et ressources financières que les grandes entreprises. »

L'élément non négociable pour le choix de la technologie

Bien qu'il vienne d'une grande entreprise avec toutes ses ressources, John a toujours eu des difficultés avec la technologie. Il savait donc qu'il avait des décisions à prendre pour sélectionner les bons outils. Mais il avait un critère non négociable.

« Dès le premier jour, je ne me suis intéressé qu'aux solutions basées sur l'infonuage », explique John.

« Venant d'un grand cabinet, j'ai vu beaucoup de problèmes avec la technologie. Il y avait toujours des conflits entre les différentes technologies hébergées et beaucoup d'accusations. Je tenais donc absolument à ce que nous soyons différents. »

Deux outils que John a choisis très tôt ont joué un rôle particulièrement important et ont contribué à jeter les bases de ce que Bovard CPA Group est devenu aujourd'hui.

« Les deux décisions les plus importantes que j'ai prises lors du lancement de mon entreprise ont été d'utiliser Intuit QuickBooks Online et ProConnect Tax Online pour la comptabilité et la fiscalité, et Karbon pour le flux de travail. »

La flexibilité de donner la priorité à ce qui est important

Comme pas mal d'habitants de Chicago, le baseball occupe une place importante dans la vie de John. Il est un fan inconditionnel des White Sox, mais en raison de sa profession, il a toujours dû manquer l'un des moments les plus excitants du calendrier. Récemment, cela a changé.

« Comme tous les comptables, je suis constamment occupé de janvier à avril », explique-t-il. « Mais j'ai pu aller à l'entraînement de printemps pour la première fois ».

« Je suis allé en Arizona sans interrompre mon travail. Je pouvais assister aux matchs et travailler autour d'eux, quand et où j'en avais besoin. »

Le choix d'un logiciel 100 % basé sur l'infonuage a également donné à John la flexibilité dont il a besoin pour donner la priorité à ce qui est le plus important pour lui.

« J'ai appris très tôt l'importance de consacrer du temps à sa famille », dit-il. « Dans mon précédent rôle, les horaires étaient extrêmement exigeants et je n'avais pas de temps libre ».

« Mais après avoir créé mon propre cabinet, j'ai pu entraîner l'équipe de baseball de mon fils. Lorsque les gens découvraient que j'étais comptable, ils se demandaient comment j'avais le temps. Mais ma famille est importante pour moi, alors j'ai trouvé du temps. »

« L'infonuage m'a donné tellement de liberté. Il est facile pour moi de trouver un équilibre et de trouver du temps pour ma famille. Je peux aller à l'entraînement ou à un match, et je peux retourner travailler à la maison ou au bureau plus tard si j'en ai besoin. »

Une source unique de vérité

Un autre avantage du choix de solutions basées sur l'infonuage comme Karbon et QuickBooks est l'efficacité que John et son équipe gagnent avec des applications qui s'intègrent les unes aux autres.

« C'est toujours un grand défi de travailler avec beaucoup de technologies différentes, donc nous préférons les produits qui fonctionnent ensemble », dit-il.

« La façon dont Karbon fonctionne avec Office 365 en est un excellent exemple. Les gens sont étonnés que nous ne fonctionnions pas dans Office, mais tout est intégré dans une solution transparente. »

« Nous ne sommes pas constamment en train de passer d'une chose à l'autre, car Karbon a tout. »

Les clients de Bovard CPA Group bénéficient également de l'approche de John en matière de technologie. Il tire parti des outils automatisés pour améliorer la rapidité d'exécution de son équipe et l'expérience globale du client. Cela s'étend à ce qui a toujours été une tâche difficile pour les comptables : la collecte d'informations auprès des clients.

« Obtenir des informations des clients a toujours été un gros problème », dit John. « Mais nous avons automatisé cette tâche dans Karbon, de sorte qu'il suffit de la régler et de l'oublier. Ce dont nous avons besoin nous parvient, sans que nous ayons à faire quoi que ce soit ou à contrarier le client. »

Ne jamais sacrifier le service personnel

Bien que John automatise de nombreux processus de son cabinet pour rendre les choses plus efficaces, il veille à ce que ses clients bénéficient toujours du haut niveau de service promis par Bovard CPA.

« La technologie vous permet de rendre les processus si efficaces que vous pouvez presque éliminer toute interaction humaine. Mais cela peut être un problème pour toute relation à long terme. Nous veillons donc à trouver un équilibre tout en accordant à chaque client une attention très personnelle. »

Karbon contribue à fournir ce niveau de service, en aidant l'ensemble de l'équipe à rester au fait de chaque relation client.

« Karbon donne une visibilité sur des informations précieuses, y compris chaque e-mail avec un client de toute l'équipe », dit John. « Cela me permet donc de savoir ce qui se passe dans leur vie ».

« Les informations que je peux voir dans Karbon nous aident à fournir ce service plus personnalisé. Nous travaillons avec de nombreux clients, mais je sais toujours ce qui se passe lorsque je parle avec l'un d'eux au téléphone ou que je lui rends visite. »

« Je crois vraiment que c'est la clé pour maintenir une relation à long terme et obtenir plus de références. Nous pouvons automatiser certaines choses, mais maintenir cette touche personnelle est si important. »

La touche personnelle est un rappel de la raison pour laquelle John continue d'aider les clients et de développer Bovard CPA à un rythme rapide.

« Ce qui m'excite vraiment, c'est lorsqu'un client me fait savoir, des années plus tard, à quel point l'histoire de mon oncle a eu un impact sur lui », dit John.

« Travailler avec ces propriétaires d'entreprise et les aider à atteindre leurs objectifs est ce qui me motive. Ces clients me rappellent pourquoi je fais ce que je fais. »

Résultats clés

• Les honoraires moyens des clients sont passés de 500 à 1 300 dollars par mois.

• Les revenus mensuels récurrents ont augmenté de 600 % en 3 ans.

• Une croissance continue, sans sacrifier le service fourni aux clients.

• Plus de flexibilité pour profiter des voyages, des loisirs, et de la famille.