New Wave Accountants a consolidé sa pile technologique fragmentée
Grâce à la visibilité totale des communications et des données des clients avec Karbon, les comptables chez New Wave connaissent mieux que jamais leurs clients.
Gestion des clients pour les cabinets d'expertise comptable
Visibilité sur chaque relation client
Tous les détails sur les clients et la correspondance sont à portée de main. Toutes les informations nécessaires pour fournir le service que vous promettez.
Consolider la communication avec vos clients
Les courriels, notes et détails pour chaque client sont réunis dans un espace partagé. Suivez facilement qui a contacté un client en dernier, ce qui a été discuté et à quel moment.Les résumés générés par l’IA vous tiennent instantanément informé de l’activité client, vous offrant une visibilité complète pour répondre aux demandes des clients en toute confiance. Gérer les relations clients n’a jamais été aussi simple.
Automatiser la collecte des données
Laissez Karbon s'occuper de la chasse pour vous en automatisant les demandes et les rappels des clients. Les clients deviennent parties intégrantes de votre flux de travail, de sorte qu'ils savent exactement ce qu'ils doivent faire et vous savez ce que vous attendez encore.Dès qu'un client envoie des documents et des commentaires, vous en êtes informé à l'endroit même où vous en avez besoin.
Simplifiez l'accueil des clients
Commencez chaque relation client sans accroc. La normalisation de votre processus d'accueil à l'aide de modèles vous permet d'accepter davantage de clients tout en leur réservant un accueil chaleureux.Intégrez Karbon à d'autres systèmes pour déclencher des flux de travail dès qu'une nouvelle proposition est acceptée, créant ainsi une efficacité sans faille pour tous.
Fonctionnalités de gestion des clients
Portail client
Collaborez avec les clients dans le cadre d'un flux de travail rationalisé avec des tâches et le partage de documents.
Plus de détailsCourriel intégré
Tous les courriels entre votre client et n'importe quel membre de votre équipe — en un seul endroit.
Calendrier des activités
Historique partagé des courriels, des notes, des tâches, et de l'activité concernant un travail ou un client.
Résumés intelligents des clients
Notes, travail, courriels et données de facturation — le tout résumé dans un même dossier client.
Plus de détailsRappels automatiques
Arrêtez de poursuivre les clients pour des informations manquantes. Karbon envoie des rappels de tâches pour vous.
Groupes de clients
Gérer des personnes et des organisations qui sont liées par la propriété ou la structure financière.
Champs personnalisés
Suivez tout type de données client pour fournir des services plus personnalisés.
Segments de contacts
Créez des vues dynamiques et personnalisées de vos contacts pour filtrer, organiser et mener des actions ciblées pour des groupes spécifiques.
Contacts partagés
Travaillez ensemble sur des clients avec toutes les coordonnées, le travail et la communication en un seul endroit.
Perspectives de travail
Des rapports faciles à lire détaillant les paramètres essentiels de production et d'efficacité.
Stockage des documents
Les fichiers et les documents sont automatiquement stockés et organisés en fonction des clients et des travaux.
Intégrations avec des tiers
Partagez des données entre Karbon et d'autres systèmes pour que tout reste à jour.
Gestion des clients dans les entreprises Karbon
Nous avons gagné un temps fou!
Karbon a rendu nos clients plus rapides et a changé notre relation avec eux. Cela nous a fait gagner énormément de temps.
J'ai tout ce dont j'ai besoin.
Les tâches client automatiques de Karbon donnent le coup d'envoi à mes projets sans que je doive y penser. Cela signifie que lorsque je suis prêt à commencer un travail, j'ai déjà tout ce dont j'ai besoin.
Karbon me donne la tranquillité d'esprit.
Karbon me permet d'avoir l'esprit tranquille : j'aime pouvoir programmer des tâches pour les clients, ce qui m'évite de passer des nuits blanches à penser aux courriels que je dois leur envoyer.
Commencez dès aujourd'hui à utiliser Karbon.
G2
Capterra
GetappExplorer d'autres solutions
Connaissance centralisée
Sachez où en est chaque travail de toute votre équipe grâce à une source unique de vérité.
Analyse des affaires
Suivez et révélez des informations pour guider les décisions critiques de l'entreprise et améliorer l'efficacité.
Automatisation du flux de travail
Automatisez les tâches chronophages et à faible valeur ajoutée afin que votre équipe puisse se concentrer sur vos clients.
Gestion de projet
Alignez tout le monde sur les mêmes objectifs et ayez confiance dans le fait que rien ne peut passer à travers les mailles du filet.
Collaboration des équipes
Réunissez votre équipe en un seul endroit pour collaborer sur les courriels, les tâches, les clients, et le travail.
Gestion des courriels
Libérez-vous du cadre fermé des boîtes de réception et des angles morts grâce à l'intégration du courrier électronique dans votre flux de travail.
Découvrez les autres avantages de Karbon
Équipe, clients, systèmes, et données réunis en un seul endroit. À distance ou au bureau, vous êtes tous ensemble, car les cabinets Karbon sont des cabinets connectés.
Questions fréquemment posées
Qu'est-ce qui différencie un logiciel de gestion de la relation client conçu pour les cabinets d'expertise-comptable d'un logiciel de gestion de la relation client traditionnel?
Une solution GRC conçue spécifiquement pour les cabinets d'expertise-comptable, Karbon vous permet de gérer vos relations à long terme avec vos clients, les services récurrents et les besoins en matière de conformité. Les GRC (gestion de la relation client) traditionnels se concentrent plus souvent sur les étonnoirs de vente de court terme, les processus de vente et les transactions ponctuelles.
Le meilleur logiciel GRC pour les cabinets d'expertise-comptable s'intègre avec vos outils de gestion de tâches et avec les données de vos clients. Il gère les structures complexes des clients (par exemple, les ménages, les fiducies, les entreprises). L'ensemble vous offre une gestion efficace des personnes-ressources et une collaboration en temps réel.
Les principales caractéristiques comprennent la gestion sécurisée des documents, les flux de travail automatisés, les outils de communication avec les clients et les rapports sur les encours, la rentabilité et la prestation de services. Karbon est conçu pour rationaliser les processus commerciaux et optimiser l'ensemble de l'expérience client.
Notre plateforme vous aide à gérer l'ensemble de l'expérience client — de la gestion des prospects à la prestation de services, en passant par la facturation et l'encaissement des paiements. Karbon s'intègre de manière transparente à la manière dont les entreprises de comptabilité travaillent réellement.
Comment Karbon réunit-il les outils de GRC, de courriel, de flux de travail et de paiement en une seule plateforme pour les comptables?
Karbon est une solution de gestion de cabinet intuitive et infonuagique, conçue pour les cabinets d'expertise-comptable. La plateforme réunit des fonctions de GRC, de messagerie électronique, de gestionnaire de tâches, de facturation et de paiement — le tout en une seule plateforme.
Chaqune de vos interactions avec vos clients est connectée en temps réel aux dossiers et aux flux de travail du client pour améliorer votre visibilité et rationaliser votre communication.
Vos flux de travail sont automatisés avec des modèles qui déclenchent des tâches, des rappels par courriel et des suivis en fonction des dates d'échéance et de l'activité de vos clients. Grâce aux intégrations avec les services de comptabilité tels que Xero et QuickBooks, vos données de personnes-ressources et de facturation restent à jour, réduisant ainsi la saisie manuelle des données.
Karbon aide les cabinets à optimiser la collaboration, à rationaliser la communication avec les clients et à offrir une expérience client cohérente et de haute qualité.
Est-ce que c'est facile de migrer d'un autre système de GRC ou de gestion de cabinet vers Karbon?
La migration vers Karbon est simple et bien soutenue, que vous passiez d'un GRC qui ne prend pas en compte les cabinets d'expertise-comptable (Insightly, Salesforce, HubSpot ou encore Zoho), d'un autre outil de gestion pour les cabinets d'expertise-comptable, ou d'un bricolage de tableurs Excel.
L'équipe d'intégration de Karbon vous aide à mettre en correspondance votre configuration actuelle et à migrer les données clés de vos clients — y compris leurs coordonnées, leurs modèles de travail, leurs historiques de tâches et les attributions à de votre équipe.
Les outils d'importation de fichiers CSV, les créateurs de modèles et les intégrations facilitent la recréation des flux de travail, l'automatisation des tâches des clients et l'organisation de l'historique des communications.
Vous aurez également accès à une formation personnalisée, à un soutien client et à une bibliothèque d'aide complète pour vous guider dans votre transition.
Comment Karbon aide-t-il les cabinets d('expertise-comptable à gérer des volumes plus importants de communication avec ses clients?
Absolumment. Karbon aide votre cabinet d'expertise-comptable à gérer les volumes élevés de communication avec les clients en transformant vos courriels en fils de discussion collaboratifs, liés à chaque client et à chaque travail.
L'intégration poussée des courriels dans Karbon signifie que chaque courriel peut être assigné, commenté, transformé en tâche ou lié à un travail, assurant ainsi la responsabilité et la visibilité des membres de l'équipe.
Des fonctionnalités telles que les boîtes de réception partagées, les fils de discussion automatiques, les modèles de courriels et le filtrage intelligent aident à rationaliser la communication avec les clients et à réduire l'encombrement de la boîte de réception. Les notifications en temps réel, les @mentions, l'appli mobile et les vues de chronologies garantissent que les besoins de vos clients sont comblés rapidement et que rien ne passe à travers les mailles .
Est-ce que Karbon prendre en charge les flux de travail complexes, à plusieurs étapes, comme la tenue de la comptabilité mensuelle ou la préparation de la déclaration d'impôts annuelle?
Oui, Karbon est conçu pour prendre en charge vos flux de travail complexes et récurrents tels que la comptabilité mensuelle, la préparation annuelle des impôts, la paie et les services de conseil.
Des modèles personnalisables vous permettent de créer des processus à plusieurs étapes avec des tâches, des automatisations, des demandes de clients, des listes de contrôle et des courriels programmés — le tout lié à des échéances précises.
Karbon prend également en charge les dépendances des tâches, les déclencheurs basés sur le temps et les affectations basées sur les rôles pour coordonner le travail entre les membres d'une même équipe. Par exemple, vous pouvez préciser de « commencer 10 jours avant l'échéance »). En gros, c'est un processus évolutif et reproductible qui permet à tous vos employés de savoir clairement ce qui doit être fait — quand, et par qui.
Quels sont les automates proposés par Karbon pour aider les entreprises à maîtriser les délais et les suivis des clients?
Karbon offre une automatisation puissante du flux de travail pour aider votre cabinet d'expertise-comptable à garder une longueur d'avance sur ses échéances et les suivis de ses clients.
En utilisant des modèles de travail, votre cabinet peut déclencher des tâches automatisées, des demandes de clients, des dates d'échéance et des rappels par courriel en fonction de règles basées sur le temps. Les demandes des clients peuvent être envoyées automatiquement, suivies si elles sont incomplètes et signalées aux membres de l'équipe une fois qu'elles ont été soumises. Ce processus garantit ainsi que toute communication avec vos clients reste sur la bonne voie.
Associé à des alertes en temps réel et à des fils de discussion par courriel, Karbon aide à automatiser les tâches répétitives et à fournir un service cohérent et ponctuel sans microgestion.
Comment Karbon donne-t-il aux partenaires et aux managers une visibilité sur la capacité de l'équipe et le statut du client?
Karbon donne aux partenaires et aux responsables une visibilité en temps réel de la capacité de l'équipe et du travail des clients en centralisant les tâches, les chronologies, les renseignements sur les clients et la communication sur une seule plateforme.
Tableaux de bord et Kanban montrent ce sur quoi chaque membre de l'équipe travaille, ce qui est en retard et ce qui est à venir — filtrable par des champs tels que la personne assigné,e le client, la date d'échéance et le statut.
Planification de la capacité et les outils de prévision mettent en évidence les charges de travail actuelles et futures, aidant les gestionnaires à allouer les ressources nécessaires et à éviter les goulots d'étranglement. Les résumés des dossiers clients alimentés par l'IA, les flux d'activité des équipes et les calendriers partagés garantissent que rien n'est oublié — même en cas de transfert ou d'absence du personnel.
Quels types de renseignements et de rapports sur les clients la solution de gestion de la relation client de Karbon peut-elle fournir aux cabinets d'expertise-comptable?
Le système de Karbon permet d'obtenir des informations riches et exploitables en combinant les données des clients, l'historique des communications et le suivi des travaux en une seule source de vérité adaptée aux cabinets d'expertise-comptable.
À partir de chaque dossier client, les cabinets peuvent instantanément voir tout le travail passés et à venir, les tâches en cours, les fils de communication et les notes internes. Vous obtenez une aperçu complèt de la santé de votre client : qui est engagé, qui est en retard sur les demandes, et ce qui est en cours ou encore en retard.
Au niveau de l'entreprise, les outils de rapport de Karbon révèlent les tendances en matière de :
- Travail en cours
- Réactivité des clients
- Cohérence de la prestation des services
- Capacité du personnel par client ou type de travail
- Travail en retard ou les missions à risque
Vous pouvez filtrer, trier et regrouper les vues du travail par client, service, date d'échéance ou personne assignée, donnant aux partenaires et aux gestionnaires une visibilité en temps réel de la santé opérationnelle et de la santé de la relation.
Ces renseignements aident les entreprises à prévoir les goulots d'étranglement, les clients à forte valeur ajoutée et les domaines à améliorer.
Karbon convient-il aux petites entreprises et aux cabinets avec plusieurs bureaux?
Oui, Karbon est conçu pour s'adapter de manière transparente, ce qui le rend idéal pour les petites équipes comme pour les grands cabinets d'expertise-comptable.
Pour les petits cabinets, Karbon vous fournit tout ce qui est nécessaire pour bien gérer le travail pour vos clients, la gestion des personnes-ressources, la communication et la collaboration en un seul endroit. Plus besoin de jongler plusieurs outils. Son interface intuitive, ses flux de travail automatisés et sa visibilité partagée aident les petites équipes à rester organisées, réactives et cohérentes.
Pour les entreprises plus importantes ou multi-sites, Karbon offre une gestion d'équipe robuste, des modèles de travail avancés, une planification de la capacité et une visibilité à travers les bureaux. Grâce à des autorisations d'utilisateurs personnalisables, des filtres d'équipe et des rapports globaux, les partenaires et les directeurs peuvent maintenir le contrôle et la cohérence tout en permettant à chaque bureau ou équipe de travailler de manière indépendante.
Que vous soyez une entreprise de trois personnes ou une opération de 300 personnes, Karbon évolue avec vous, soutenant votre croissance sans compromettre la collaboration ou la visibilité.
Quelles normes de sécurité et de conformité Karbon respecte-t-il pour protéger mes données sensibles des clients?
Sécurité de niveau entreprise est intégré dans chaque aspect de Karbon, ce qui vous donnant la tranquillité d'esprit que vos données sont en sécurité.
Notre sécurité comprend
- la certification SOC 2 de type 2
- Un système de gestion de la sécurité de l'information (SGSI) conforme à la norme ISO 27001
- Des données et des sauvegardes régulières de données cryptées au repos avec un cryptage AES-256 bits pour protéger la confidentialité de vos données pendant leur stockage
- Des permissions d'utilisateur intégrées à l'application qui vous permettent de contrôler les données auxquelles un utilisateur a accès et les actions et actions de l'entreprise qu'il entreprendles permissions des utilisateurs dans l'application vous permettent de contrôler les données auxquelles un utilisateur peut accéder et les actions et paramètres de l'entreprise qui peuvent être contrôlés
- Un portail client avec un protocole de sécurité de la couche de transport pour crypter toutes les transmissions de données
- Le service Azure OpenAI qui alimente l'IA Karbon, fournit une sécurité et une conformité critiques pour l'entreprise
- Conformité au Règlement Général sur la protection des données (RGPD)
