Summa Tech + Karbon
Intégration d'applications via Karbon — Rationaliser l'intégration des clients en créant automatiquement des contacts vérifiés à partir de Summa Tech dans Karbon.
Alimentation automatique des données du client. Lorsqu'un nouveau client est créé ou qu'un client existant est lié, les données critiques du client sont automatiquement intégrées dans Karbon, y compris :
- le nom du client
- Responsabilités de l'associé et du gestionnaire
- Adresses physique et légale
- l'adresse électronique
- Numéro de téléphone
- Numéro d'enregistrement de la société, Référence unique du contribuable, TVA et numéro d'assurance nationale (le cas échéant)
- Date de fin d'exercice de la société
Ce transfert automatique de données supprime les saisies manuelles et les doublons, ce qui rend beaucoup plus efficace la gestion des dossiers des clients entre les systèmes.
Des clients vérifiés. Grâce à la plateforme d'intégration de Summa Tech, qui effectue des contrôles de sécurité cruciaux tels que les contrôles de connaissance de la clientèle et d'antiblanchissementet, vous pouvez rester plus conforme et réduire les risques dans votre base de données clients.
À propos de Summa Tech
Summa Tech a été conçu par une équipe d'expert comptable pour éliminer les frustrations liées à l'accueil des clients dans la profession. Son logiciel d'accueil des clients permet aux cabinet d'expertise comptables de combler les lacunes de leurs systèmes existants en utilisant les dernières technologies du cloud et les intégrations pour automatiser de nombreuses tâches fastidieuses au sein d'un cabinet.
La suite de systèmes de Summa Tech avec Karbon peut immédiatement améliorer la productivité et l'efficacité au sein de votre organisation.
