Gestion des documents pour les cabinets d'expertise comptable

Stockez et accédez aux documents intégrés dans le flux de travail de votre cabinet comptable

Automatisez l’organisation et le suivi des fichiers pour en assurer la rapidité et l’efficacité dans l’ensemble de votre cabinet d'expertise comptable

Une interface de sélection en vrac pour télécharger les documents d'accueil des clients

Gérez les documents dans le cadre de votre flux de travail

Partagez, sauvegardez et organisez vos fichiers en toute sécurité grâce à la gestion intégrée du stockage de documents de Karbon, conçue pour répondre aux besoins des professionnels de la comptabilité.

Téléversez et téléchargez vos fichiers clients individuellement ou en vrac, et gardez tout connecté à l'élément de travail et à la personne-ressource appropriés.

Une liste de contrôle des tâches montrant les possibilités de téléchargement de fichiers.

Simplifiez les demandes et la collecte de documents des clients

Faites en sorte qu’il soit facile pour les clients de collaborer avec vous. Demandez et recueillez des documents au moyen de votre portail client sécurisé et portant votre marque.

Les documents sont automatiquement joints au travail, à la personne-ressource et au calendrier pertinents.

Améliorez l’efficacité et l’automatisation grâce au stockage de documents intégré directement dans Karbon

Dossiers intégrés créés automatiquement

Les dossiers de votre système intégré de gestion des documents sont créés automatiquement pour la répétition des éléments de travail.

Aperçu de l'interface utilisateur de la création automatique de dossiers.

Automatisez la sauvegarde de vos fichiers joints

Sauvegardez tout fichier joint à un courriel, à une tâche ou à une note interne en quelques secondes dans votre système de stockage intégré. Les pistes de vérification tiennent compte de toutes les mesures prises par les collaborateurs.

Interface utilisateur d'un commutateur, avec un paramètre de copie automatique activé.

Collaborez efficacement avec les liens de fichiers dans les commentaires

Gagnez du temps en partageant des liens vers des fichiers et des dossiers dans les notes, commentaires et courriels de Karbon. Les collègues ont facilement accès aux documents pertinents dans le contexte de leur travail.

Représentation de l'interface utilisateur du partage de fichiers au sein de l'équipe dans Karbon.

Détails de l'interface utilisateur avec appels à l'action pour connecter Dropbox ou OneDrive à Karbon.

Connectez votre SGD actuel à Karbon

Intégrez Dropbox et Microsoft OneDrive, y compris SharePoint, dans Karbon pour regrouper tous vos flux de travail, vos clients et vos documents.

Les fichiers sont couplés et maintenus en synchronisation automatiquement, et les équipes peuvent facilement trouver, partager et collaborer sur l'information.

Foire aux questions

Combien coûte la gestion de documents avec Karbon?

La gestion des documents est incluse dans tous les plans tarifaires de Karbon, qui sont conçus pour répondre aux besoins de tous les cabinets d'expertise comptable et de comptables. Voir les plans tarifaires de Karbon.

Comment puis-je accéder à la gestion des documents depuis Karbon?

Dans Karbon, naviguez vers Paramètres > Stockage de documents. Choisissez ensuite le système de gestion de documents que vous souhaitez utiliser. Vous avez le choix entre Dropbox et OneDrive (y compris Sharepoint). Karbon ne peut se connecter qu'à un seul compte GED à la fois.

Quelle est la différence entre OneDrive et Sharepoint?

Pour la plupart des cabinets d'expertise comptable, SharePoint est l'endroit où les fichiers sont stockés, et OneDrive est l'outil qui permet d'accéder à ces fichiers et de les partager. Les utilisateurs peuvent sauvegarder leurs fichiers dans OneDrive, mais la fonctionnalité de collaboration de OneDrive est très basique par rapport à SharePoint.

Quels sont les avantages d'utiliser la gestion des documents avec Karbon plutôt que de les utiliser séparément?

La gestion des documents chez Karbon peut aider votre cabinet d'expertise comptable à être plus efficaces dans votre temps, ce qui vous permettra d'économiser de l'argent. Grâce à des fonctionnalités telles que la copie automatique et la création de dossiers, vous réduirez les saisies manuelles et bénéficierez d'une plus grande transparence au sein de votre entreprise.

Pourquoi devrais-je connecter ma GED à Karbon?

Les informations stockées dans Karbon sont facilement accessibles dans une source unique de vérité.

Puis-je ajouter des documents à partir d'un portail client?

Demandez et collectez les documents des clients via un Portail Client sécurisé pour les cabinets d'expertise comptable.

Y a-t-il une limite à la taille des fichiers lorsque l'on joint des documents à un courriel?

La taille maximale des pièces jointes dépend du service de messagerie que vous utilisez, mais elle n'est pas limitée par l'intégration de votre GED. Si vous devez partager un fichier volumineux de plus de 10 Mo, il est recommandé d'inclure un lien de partage de fichiers dans le message électronique plutôt que de joindre le fichier au courriel.

Un dossier pour la GED peut-il être attaché à plusieurs éléments de travail ou à des éléments de travail répétitifs?

Oui, un dossier peut être attaché à plusieurs éléments de travail.

Le nombre de documents que je peux stocker est-il limité?

Non. Karbon ne limite pas le stockage de vos documents. Vérifiez auprès de votre fournisseur GED préféré pour savoir les limites de stockage.

Chaque utilisateur peut-il connecter sa GED individuellement, ou est-ce au niveau du compte?

Un utilisateur ayant des droits d'administrateur doit connecter un compte GED à Karbon avant que tous les membres de l'équipe puissent accéder à leurs dossiers et fichiers. Une fois la connexion DMS établie, chaque membre de l'équipe peut se connecter pour profiter de la GED via sa page de profil dans Karbon.

Puis-je créer une structure de dossiers logique en fonction des besoins de mon entreprise?

Oui. Après avoir configuré le GED dans Karbon, vous pouvez commencer à connecter des dossiers individuels à un élément de travail. En savoir plus.

Les travaux récurrents sont-ils reportés sur les dossiers connectés?

Oui. Vous pouvez configurer un dossier connecté pour les tâches récurrentes dans Karbon sous la page Paramètres de répétition.