Gestion fiscale pour les cabinets d'expertise-comptable
Karbon apporte clarté, contrôle et automatisation dans tous les domaines de votre entreprise — vous permettant ainsi de réussir tout au long de l'année.
Plus de 30 000 professionnels de la comptabilité dans le monde font confiance à notre plateforme.
Files d’attente fiscales accélérées
Visualisez, gérez et priorisez un volume élevé de travaux fiscaux grâce à des modèles basés sur les rôles et à des files d’attente fiscales de type premier entré, premier sorti. Attribuez les tâches en fonction des compétences des membres de l’équipe et des tendances passées, pour que le travail progresse même pendant les périodes de pointe.
Réattribuez facilement des dossiers ou ajustez les échéances à chaque étape — que ce soit lors de la révision interne ou de la préparation à la révision client — sans passer à côté d’éléments essentiels.
Automatisez la réception de vos clients
Les organisateurs fiscaux et classeurs de Karbon, propulsés par StanfordTax, utilisent l’intelligence artificielle pour générer rapidement des organisateurs personnalisés pour chaque client.
Les mises à jour de statut en temps réel se synchronisent directement dans Karbon, déclenchant automatiquement les tâches de suivi et livrant les documents de travail organisés exactement là où vous en avez besoin. Aucun transfert manuel ni relance de documents n’est requis.
Exploitez des modèles prêts pour la fiscalité
Démarrez votre saison des impôts avec une bibliothèque de flux de travail prédéfinis pour les formulaires fiscaux de l'ARC. Chaque flux de travail comprend des tâches, des rôles, des délais, des automatisations et des sections intégrés — personnalisables pour s'adapter aux processus fiscaux uniques de votre entreprise, garantissant ainsi la cohérence et l'efficacité de chaque employé.
Chaque étape du processus fiscal de votre cabinet est couverte
Planification avant la saison fiscale (Disponible sous peu)
Obtenez une vue complète de votre cabinet d'expertise-comptable avant que la haute saison ne commence. Les rapports d’avancement de Karbon vous aident à repérer les blocages, à suivre les tâches selon les échéances, et à filtrer par statut ou type pour que rien ne vous échappe.
Collecte des renseignements clients
Recueillez et organisez les documents clients à l’aide d’organisateurs et de classeurs fiscaux intégrés, lele tout propulsés par StanfordTax. Ces organisateurs personnalisés générés par l'IA permettent de recueillir, classer et suivre facilement les renseignements de vos clients. Envoyez les organisateurs à vos clients pour une révision, consultez les mises à jour, téléversez les documents dans un classeur client et regroupez tout au même endroit.
Assemblage et annotation de documents
Désencombrez votre stockage de documents en centralisant le tout. Avec Karbon pour clients, StanfordTax et votre logiciel de préparation, vous pouvez rassembler et annoter vos documents dans un seul flux de travail simplifié — et enfin réduire les allers-retours et améliorant votre précision.
Préparation des impôts
Les files d’attente premier entré, premier sorti dans Karbon permettent de traiter les déclarations fiscales dans le bon ordre. Les éléments de travail ajoutés aux files peuvent être partagés, attribués et suivis, ce qui permet de voir facilement l’avancement et la personne responsable.
Examen interne
Préparez vos documents pour une approbation interne et recueillez les signatures de l’équipe directement depuis Karbon. Le suivi en temps réel indique qui a examiné et approuvé — et en même temps ce qui est en attente — avec une piste de vérification complète. Grâce aux rappels personnalisables, fini les suivis manuels avec vos collègues.
Envoi pour révision par le client
Partagez vos documents, obtenez des approbations et demandez des signatures directement depuis Karbon. Programmez des rappels et suivez les statuts avec une visibilité complète sur ce qui a été envoyé, vu et signé.
Facturation et paiements
Facturez plus vite avec moins de papérasse. Générez des factures directement à partir des éléments de travail — pour que la facturation reste liée au dossier et que le paiement se fasse sans tracas, directement dans Karbon.
Envoi et signature de documents
Ajoutez des tâches de signature à votre flux de travail. Les clients peuvent approuver en toute sécurité dans Karbon pour clients, et vous pouvez tout suivre depuis un seul endroit. Fini la course aux signatures!
Déclaration d'impôts
Gardez toutes vos données synchronisées automatiquement en intégrant votre système de gestion électronique de documents à Karbon, pour que les fichiers soient correctement enregistrés et faciles à retrouver, sans téléversements manuels.
Archivage
La haute saison des déclarations est peut-être loin derrière vous, mais le travail, ça continue! Gardez votre cabinet connecté et en contrôle toute au long de l’année grâce à la synchronisation automatique de Karbon.
Engagez vos clients 24 h sur 24, 7 j sur 7
Offrez une expérience haut de gamme grâce à Karbon pour clients, conçu pour les étapes clés en contact avec le client, comme la réception de documents, le remplissage des organisateurs, les annotations et les approbations.
Vos clients pourront téléverser des fichiers, remplir les organisateurs, approuver des documents et signer électroniquement les formulaires fiscaux à l’aide de l’authentification basée sur les connaissances — le tout dans un portail sécurisé à l’image de leur propre marque.
Vos systèmes fiscaux, entièrement intégrés
Créez la combinaison idéale d’outils fiscaux en connectant Karbon à vos logiciels de fiscalité préférés.
Grâce à des intégrations poussées avec Intuit ProConnect, StanfordTax, TaxNow, Truss, Soraban, TaxPlan IQ et plus encore, l’écosystème connecté de Karbon vous permet de tirer le meilleur parti de vos outils fiscaux existants — mieux que toute autre plateforme de gestion de cabinet.
Une facturation flexible et vos paiements plus rapides
Gérez la facturation avec des mandats directement liés aux dossiers fiscaux concernés. Générez des factures personnalisées à l’image de votre marque, appliquez vos modèles de facturation préférés et percevez les paiements sans quitter Karbon — tout en gardant la facturation étroitement liée à l’avancement des tâches.
Vos documents — impeccables
Organisez les fichiers de votre cabinet depuis la collecte initiale des documents clients jusqu’à l’archivage à long terme. Le classement intelligent et les synchronisations avec le système de gestion des documents (SGD) garantissent que vos données restent claires, conformes et accessibles à chaque étape du processus fiscal.
Les intégrations avec les applications permettent de gagner du temps, de réduire les téléversements et téléchargements manuels, et de minimiser les erreurs coûteuses pour votre cabinet.
Caractéristiques principales pour les cabinets d'expertise-comptable
Assurez-vous que chaque client est servi dans l'ordre où il est arrivé, avec moins de tracas pour votre équipe.
Chaque prolongation fait l'objet d'un suivi, d'un classement et d'un contrôle — sans tableur ni étapes manuelles.
Envoyez facilement des organisateurs fiscaux avec StanfordTax, et vous recevrez automatiquement des alertes de relevés de l’ARC depuis TaxNow — le tout grâce à Karbon.
Une visibilité en temps réel de l’avancement du travail. Sachez exactement où concentrer vos efforts et ce qui prend du retard.
Réglez les travaux récurrents pour qu'ils se répètent selon des horaires automatiques.
Créez une liste de tâches pour que les clients puissent collecter des informations et des fichiers importants.
Créez des rappels pour relancer automatiquement les clients jusqu'à ce que les demandes soient satisfaites.
Collaborez avec vos clients dans le cadre d'un flux de travail rationalisé avec des tâches, le partage de documents et des signatures électroniques.
Stockez vos contacts clients et vos informations clés dans une base de données centralisée.
Les dossiers et les documents sont automatiquement organisés en fonction des clients et des travaux.
Tous les courriels entre votre client et n'importe quel membre de votre équipe — en un seul endroit.
Tirez parti des dernières avancées en matière d'IA, intégrées à la gestion de votre cabinet d'expertise comptable.
Estimez et suivez le temps pour mieux comprendre la rentabilité et l'allocation des ressources.
Automatiser la facturation et le recouvrement des paiements pour réduire les créance et pour améliorer le flux de trésorerie.
Un tableau de bord prêt à l'emploi vous donnent des renseignements en temps réel sur les indicateurs clés.
G2
Capterra
Getapp
