Plateforme de gestion fiscale pour les cabinets d'expertise-comptable
Gestion fiscale
pour les cabinets d'expertise‑comptable
Karbon apporte clarté, contrôle et automatisation dans tous les domaines de votre entreprise — vous permettant ainsi de réussir tout au long de l'année.
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Plus de 30 000 professionnels de la comptabilité dans le monde font confiance à notre plateforme.
Files d’attente fiscales accélérées
Visualisez, gérez et priorisez un volume élevé de travaux fiscaux grâce à des modèles basés sur les rôles et à des files d’attente fiscales de type premier entré, premier sorti. Attribuez les tâches en fonction des compétences des membres de l’équipe et des tendances passées, pour que le travail progresse même pendant les périodes de pointe.
Réattribuez facilement des dossiers ou ajustez les échéances à chaque étape — que ce soit lors de la révision interne ou de la préparation à la révision client — sans passer à côté d’éléments essentiels.
Automatisez la réception de vos clients
Les organisateurs fiscaux et classeurs de Karbon, propulsés par StanfordTax, utilisent l’intelligence artificielle pour générer rapidement des organisateurs personnalisés pour chaque client.
Les mises à jour de statut en temps réel se synchronisent directement dans Karbon, déclenchant automatiquement les tâches de suivi et livrant les documents de travail organisés exactement là où vous en avez besoin. Aucun transfert manuel ni relance de documents n’est requis.
Explorer StanfordTax + Karbon
Exploitez des modèles prêts pour la fiscalité
Démarrez votre saison des impôts avec une bibliothèque de flux de travail prédéfinis pour les formulaires fiscaux de l'ARC. Chaque flux de travail comprend des tâches, des rôles, des délais, des automatisations et des sections intégrés — personnalisables pour s'adapter aux processus fiscaux uniques de votre entreprise, garantissant ainsi la cohérence et l'efficacité de chaque employé.
Chaque étape du processus fiscal de votre cabinet est couverte
Planification avant la saison fiscale
Obtenez une vue complète de votre cabinet d'expertise-comptable avant que la haute saison ne commence. Les rapports d’avancement de Karbon vous aident à repérer les blocages, à suivre les tâches selon les échéances, et à filtrer par statut ou type pour que rien ne vous échappe.
Collecte des renseignements clients
Recueillez et organisez les documents clients à l’aide d’organisateurs et de classeurs fiscaux intégrés, lele tout propulsés par StanfordTax. Ces organisateurs personnalisés générés par l'IA permettent de recueillir, classer et suivre facilement les renseignements de vos clients. Envoyez les organisateurs à vos clients pour une révision, consultez les mises à jour, téléversez les documents dans un classeur client et regroupez tout au même endroit.
Assemblage et annotation de documents
Désencombrez votre stockage de documents en centralisant le tout. Avec Karbon pour clients, StanfordTax et votre logiciel de préparation, vous pouvez rassembler et annoter vos documents dans un seul flux de travail simplifié — et enfin réduire les allers-retours et améliorant votre précision.
Préparation des impôts
Les files d’attente premier entré, premier sorti dans Karbon permettent de traiter les déclarations fiscales dans le bon ordre. Les éléments de travail ajoutés aux files peuvent être partagés, attribués et suivis, ce qui permet de voir facilement l’avancement et la personne responsable.
Examen interne
Préparez vos documents pour une approbation interne et recueillez les signatures de l’équipe directement depuis Karbon. Le suivi en temps réel indique qui a examiné et approuvé — et en même temps ce qui est en attente — avec une piste de vérification complète. Grâce aux rappels personnalisables, fini les suivis manuels avec vos collègues.
Envoi pour révision par le client
Partagez vos documents, obtenez des approbations et demandez des signatures directement depuis Karbon. Programmez des rappels et suivez les statuts avec une visibilité complète sur ce qui a été envoyé, vu et signé.
Facturation et paiements
Facturez plus vite avec moins de papérasse. Générez des factures directement à partir des éléments de travail — pour que la facturation reste liée au dossier et que le paiement se fasse sans tracas, directement dans Karbon.
Envoi et signature de documents
Ajoutez des tâches de signature à votre flux de travail. Les clients peuvent approuver en toute sécurité dans Karbon pour clients, et vous pouvez tout suivre depuis un seul endroit. Fini la course aux signatures!
Déclaration d'impôts
Gardez toutes vos données synchronisées automatiquement en intégrant votre système de gestion électronique de documents à Karbon, pour que les fichiers soient correctement enregistrés et faciles à retrouver, sans téléversements manuels.
Archivage
La haute saison des déclarations est peut-être loin derrière vous, mais le travail, ça continue! Gardez votre cabinet connecté et en contrôle toute au long de l’année grâce à la synchronisation automatique de Karbon.
Engagez vos clients 24 h sur 24, 7 j sur 7
Offrez une expérience haut de gamme grâce à Karbon pour clients, conçu pour les étapes clés en contact avec le client, comme la réception de documents, le remplissage des organisateurs, les annotations et les approbations.
Vos clients pourront téléverser des fichiers, remplir les organisateurs, approuver des documents et signer électroniquement les formulaires fiscaux à l’aide de l’authentification basée sur les connaissances — le tout dans un portail sécurisé à l’image de leur propre marque.
Vos systèmes fiscaux, entièrement intégrés
Créez la combinaison idéale d’outils fiscaux en connectant Karbon à vos logiciels de fiscalité préférés.
Grâce à des intégrations poussées avec Intuit ProConnect, StanfordTax, TaxNow, Truss, Soraban, TaxPlan IQ et plus encore, l’écosystème connecté de Karbon vous permet de tirer le meilleur parti de vos outils fiscaux existants — mieux que toute autre plateforme de gestion de cabinet.
Une facturation flexible et vos paiements plus rapides
Gérez la facturation avec des mandats directement liés aux dossiers fiscaux concernés. Générez des factures personnalisées à l’image de votre marque, appliquez vos modèles de facturation préférés et percevez les paiements sans quitter Karbon — tout en gardant la facturation étroitement liée à l’avancement des tâches.
Vos documents — impeccables
Organisez les fichiers de votre cabinet depuis la collecte initiale des documents clients jusqu’à l’archivage à long terme. Le classement intelligent et les synchronisations avec le système de gestion des documents (SGD) garantissent que vos données restent claires, conformes et accessibles à chaque étape du processus fiscal.
Les intégrations avec les applications permettent de gagner du temps, de réduire les téléversements et téléchargements manuels, et de minimiser les erreurs coûteuses pour votre cabinet.
Caractéristiques principales pour les cabinets d'expertise-comptable
Assurez-vous que chaque client est servi dans l'ordre où il est arrivé, avec moins de tracas pour votre équipe.
Chaque prolongation fait l'objet d'un suivi, d'un classement et d'un contrôle — sans tableur ni étapes manuelles.
Envoyez facilement des organisateurs fiscaux avec StanfordTax, et vous recevrez automatiquement des alertes de relevés de l’ARC depuis TaxNow — le tout grâce à Karbon.
Une visibilité en temps réel de l’avancement du travail. Sachez exactement où concentrer vos efforts et ce qui prend du retard.
Réglez les travaux récurrents pour qu'ils se répètent selon des horaires automatiques.
Créez une liste de tâches pour que les clients puissent collecter des informations et des fichiers importants.
Créez des rappels pour relancer automatiquement les clients jusqu'à ce que les demandes soient satisfaites.
Collaborez avec vos clients dans le cadre d'un flux de travail rationalisé avec des tâches, le partage de documents et des signatures électroniques.
Stockez vos contacts clients et vos informations clés dans une base de données centralisée.
Les dossiers et les documents sont automatiquement organisés en fonction des clients et des travaux.
Tous les courriels entre votre client et n'importe quel membre de votre équipe — en un seul endroit.
Tirez parti des dernières avancées en matière d'IA, intégrées à la gestion de votre cabinet d'expertise comptable.
Estimez et suivez le temps pour mieux comprendre la rentabilité et l'allocation des ressources.
Automatiser la facturation et le recouvrement des paiements pour réduire les créance et pour améliorer le flux de trésorerie.
Un tableau de bord prêt à l'emploi vous donnent des renseignements en temps réel sur les indicateurs clés.
Questions fréquemment posées
Combien de temps faut-il pour que Karbon fonctionne pour notre cabinet d'expertise-comptable?
La plupart des entreprises peuvent être opérationnelles en rien que quelques semaines. L'intégration dépendra de la taille de votre équipe, de la quantité de données que vous souhaitez intégrer et de la rapidité avec laquelle vous souhaitez adopter les flux de travail fiscaux de Karbon. De nombreux cabinets commencent à voir la valeur ajoutée assez rapidement en déployant des fonctionnalités de base telles que le courriel, le travail et les tâches des clients. Vous pourrez ensuite et au fil du temps développer des automatisations et des rapports avancés.
Pourrons-nous importer les données et les fichiers de nos clients existants?
Tout à fait! Karbon prend en charge l'importation de vos dossiers clients, de vos coordonnées et de vos données historiques afin que vous n'ayez pas à repartir de zéro. De plus, vous pouvez également migrer des modèles de travail, des processus et des fichiers pour assurer une transition tout en douceur. Notre équipe vous donne des ressources et des conseils pour vous aider à importer des données afin que l'historique et les relations de votre entreprise restent intacts.
Est-ce que vous offre une assistance à la mise en œuvre?
Absolument. Karbon offre à ses nouveaux clients tout genre d'options d'assistance échelonnées. Ces options vous permettent de choisir le niveau de service qui correspond le mieux aux besoins de votre entreprise. Il peut s'agir de conseils d'installation, de configuration de flux de travail, de formation aux meilleures pratiques et d'un accès permanent à notre équipe d'assistance. Les grandes entreprises peuvent également bénéficier de plans de déploiement personnalisés.
Quelle est la première étape pour mettre en place Karbon pour la saison des impôts?
La toute première étape consiste à importer vos personnes-ressources et à créer vos modèles de travail dans Karbon. Cette importation permettra à toute votre équipe d'avoir un processus reproductible avec des tâches intégrées, une automatisation et des demandes de clients. À partir de ce moment-là, vous pourrez ensuite associer vos clients aux processus reproductibles auxquels vous leur donnerez accès pour maintenir votre saison fiscale sur la bonne voie. De nombreuses entreprises choisissent un service d'implémentation pour bénéficier d'une assistance dédiée de la part d'un spécialiste Karbon.
Les clients peuvent-ils téléverser des documents fiscaux et des formulaires de signature électronique directement dans Karbon?
C'est oui. Les clients peuvent téléverser leurs documents fiscaux et signer électroniquement des formulaires en toute sécurité des depuis le portail client de Karbon pour les clients. Cette méthode permet d'éviter les allers-retours de courriels et donne à votre entreprise un endroit centralisé pour gérer toutes les communications avec vos clients et la collecte des dossiers.
Mes clients peuvent-ils voir l'état d'avancement de leurs déclarations ou savoir quand un dossier est prêt à être suivi?
Oui. Grâce au portail Karbon pour les clients, vous pouvez dores et déjà partager automatiquement les mises à jour, les demandes de tâches et l'état des déclarations. Les clients reçoivent des notifications lorsque quelque chose est prêt à être examiné ou approuvé, ce qui les aide à rester engagés et réactifs tout au long de la saison des impôts.
Quels sont les genres de transcriptions de l'IRS auxquels j'aurai accès depuis Karbon?
Vous pouvez accéder aux transcriptions des comptes 1040, 1120, 1120S et 1065 grâce à l'intégration de Karbon et TaxNow. Vous pouvez accéder à un ensemble plus étendu de transcriptions, y compris la paie, les organisations à but non lucratif, et davantage directement depuis l'appli Web TaxNow.
J'aimerai personnaliser des modèles destinés à mes clients, des listes de contrôle des tâches et même des rappels de délais par type de client ou de déclaration.
C'est tiguidou. Karbon vous laisse le contrôle total sur la personnalisation des modèles et des flux de travail par type de déclaration, segment de clientèle ou ligne de service. Cette liberté vous permet d'adapter votre communication, vos délais et vos listes de contrôle selon les besoins des clients, des entreprises, et des fiduciees, parmi d'autres.
C'est possible aussi de créer mes propres flux de travail fiscaux dans Karbon, ou dois-je utiliser des modèles prédéfinis?
Oui. Vous pouvez créer vos propres flux de travail à partir de zéro pour correspondre au processus exact de votre entreprise, ou pour démarrer rapidement, vous pouvez commencer par des modèles fiscaux prédéfinis de Karbon qui sont basés sur les meilleures pratiques de l'industrie.
Est-ce possible de mettre en place des flux de travail récurrents dans Karbon, telles que des déclarations fiscales trimestrielles estimées et les révisions comptables mensuelles?
Absolument. Karbon soutient des flux de travail récurrents entièrement personnalisables, vous permettant d'automatiser n'importe quel processus fiscal ou comptable répétitif selon l'échéancier de votre choix.
Karbon peut-il attribuer automatiquement des tâches en fonction des rôles et des délais?
La réponse est toujours oui. Avec les modèles et les automates de Karbon, vous pouvez attribuer automatiquement des tâches en fonction des rôles. Lorsque vous créez un élément de travail à partir d'un modèle, il vous suffit d'attribuer chaque rôle (préparateur ou réviseur, par exemple) à un membre de l'équipe.
Vous pouvez également utiliser des automates pour contrôler le moment où les tâches sont assignées dans le flux de travail. Les tâches peuvent avoir des dates d'échéance par rapport à la date de début ou d'échéance du travail, ce qui permet de s'assurer que les délais sont toujours alignés sur votre échéancier général.
Est-ce que Karbon peut générer automatiquement des tâches d'extension ou des flux de travail en fonction des types de déclarations des clients et des délais?
Les automates de Karbon peuvent être configurés pour activer ou désactiver une section de tâches en fonction de certains critères ou déclencheurs. Par exemple, si une extension est requise, vous pouvez préciser « Extension requise ou déposée » comme déclencheur pour lancer un autre flux de travail dans votre document de travail.
Les files d'attente de type Premier entré, premier sorti sont-elles appliquées au niveau de la tâche, du client ou du travail ?
Grâce aux files d'attente premier entré, premier sorti chez Karbon vous aident vos équipes à gérer plus efficacement les gros volumes de travail fiscal au niveau de chaque tâche. Le travail est ajouté à une file d'attente premier entré, premier sorti soit manuellement, soit automatiquement à l'aide d'automates de flux de travail. Par exemple, lorsqu'une section spécifique du flux de travail est terminée (comme « Documents reçus »), le travail peut être ajouté à la file d'attente appropriée.
Cela signifie que la priorisation premier entré, premier sorti ne commence pas lorsqu'un élément de travail est créé. Elle commence plutôt lorsqu'il est prêt à être avancé — comme par exemple lorsque les documents du client sont reçus. Les travaux dans la file d'attente sont automatiquement classés en fonction de l'heure à laquelle ils ont été saisis, de sorte que les travaux les plus anciens apparaissent en haut et peuvent être traités en premier. Cette organisation garantit un processus équitable et organisé au sein de votre équipe.
Est-ce que c'est possible de placer les déclarations prioritaires en haut des files d'attente premier entré, premier sorti?
Oui, vous pouvez manuellement déplacer une déclaration hautement prioritaire en haut de la liste. Vous pouvez aussi déprioriser une déclaration dont vous savez qu'elle peut être effectuée plus tard et la déplacer en bas de la liste.
Comment Karbon gère-t-il la charge de travail liée à la saison des impôts?
Karbon est conçu pour aider les cabinets fiscaux à optimiser leurs flux de travail, en particulier pendant les périodes les plus chargées de l'année. Grâce à des modèles de travail standardisés, des attributions de tâches automatisées, un suivi des échéances et des outils de communication intégrés, vos équipes pourront désormais collaborer de façon transparente et rester au courant de chaque client et de chaque échéance.
Que vous gériez des centaines ou des milliers de déclarations, Karbon garantit l'efficacité, la cohérence et l'évolutivité de vos processus afin que vous puissiez vous concentrer sur la fourniture d'un service de qualité, même en période d'activité maximale.
Est-ce que Karbon permet de suivre les travaux fiscaux qui nécessitent une attention particulière ou qui sont retardés?
Oui. Les outils de suivi du flux de travail et les rapports d'avancement de Karbon vous permettent de savoir où le travail est bloqué, ce qui est en retard et quels membres de l'équipe peuvent avoir besoin de soutien. Ces outils vous aident à résoudre les goulets d'étranglement avant qu'ils n'aient trop d'impact sur les délais.
Quels sont les rapports intégrés disponibles dans Karbon pour suivre la performance de mes équipes, les délais d'exécution et les taux d'achèvement des projets?
L'avantage avec Karbon, c'est une visibilité en temps réel des performances de vos équipes et de l'état d'avancement des travaux dans votre entreprise grâce à des tableaux de bord de travail, des rapports d'avancement et des tableaux de bord d'Intelligence de cabinet Karbon.
Avec les tableaux de bord de Karbon , vous pouvez facilement personnaliser les vues et segmenter les données pour surveiller les progrès, optimiser la capacité et repérer les problèmes avant qu'ils n'affectent les échéances en suivant :
- Les délais d'exécution et les temps de cycle
- Les taux d'achèvement des projets et de livraison à temps
- La répartition de la charge de travail par équipe ou par personne
- Les goulots d'étranglement et les travaux en retard
Le tableau de bord vous fournit des rapports d'étape visuels en temps réel conçus pour les travaux à haut volume et à échéances fixes comme la préparation des impôts, la paie ou la tenue de livres mensuelle. Voyez d'emblée comment le travail progresse au sein de vos équipes, repérez rapidement les goulots d'étranglement et réaffectez le travail si nécessaire grâce à des filtres pour les membres de l'équipe, le statut du travail, le type de déclaration, et davantage.
Les tableaux de bord de l'Intelligence de cabinet Karbon comprennent des vues prédéfinies pour fournir des informations exploitables sur les performances de vos équipes, les délais d'exécution et l'achèvement du projet, y compris :
- Planification des ressources : examinez la capacité de vos équipes et optimisez les charges de travail
- Temps : voyez comment le temps est passé par client ou par tâche pour identifier les inefficacités
- Statut du travail : repérez les goulets d'étranglement au fur et à mesure que le travail progresse, à chaque étape
- Travail en cours : suivez les affectations et les responsabilités en cours
- Travaux en cours : suivez les travaux actifs, facturables et terminés
- Travaux répétitifs : suivez les tendances et les taux d'achèvement, et mesurez les performances des tâches récurrentes au fil du temps
Ces tableaux de bord sont entièrement personnalisables par équipe, plage de dates, type de service, etc.
Comment Karbon gère-t-il le stockage des documents et le contrôle des versions pendant la préparation des impôts?
Karbon dispose de sa propre solution de stockage de documents qui sauvegarde automatiquement tous vos documents partagés par le biais d'une tâche client ou des courriels vers Karbon. Cette fonction vous permet de savoir qui a téléversé quels documents. Vous pouvez également téléverser des fichiers vers un dossier client ou un élément de travail pour garder une trace des documents.
Si vous souhaitez disposer de fonctionnalités étendues d'édition de documents et de contrôle de version dans l'application, vous pouvez connecter Karbon à Google Drive, SharePoint/OneDrive ou Dropbox. Ainsi, vous pouvez utiliser les intégrations DMS pour accéder à des fonctionnalités de gestion de documents encore plus robustes.
Est-ce possible de lier la facturation et les paiements directement à mon travail fiscal dans Karbon?
Oui, vous pouvez lier la facturation au travail fiscal dans Karbon. Avec la facturation intégrée et le suivi des paiements, vous pouvez automatiser vos factures, suivre l'état des paiements et relier les revenus à des services ou des travaux précis.
Karbon s'intègre-t-il aux plateformes de télédéclaration ou aux logiciels d'imposition pour déposer des extensions, ou bien, sert-il uniquement au suivi des tâches?
Karbon s'intègre à Intuit ProConnect au niveau de vos personnes-ressources et de vos travaux. Il s'agit de l'intégration la plus aboutie disponible sur le marché entre une plateforme de gestion de cabinet d'expertise-comptable et Intuit ProConnect disponible.
G2
Capterra
Getapp
