Truss + Karbon
Intégration d'applications par le biais de Karbon — Mettez automatiquement à jour les coordonnées et les tâches Karbon lorsque vos clients fournissent tous leurs documents.
Truss exploite l’IA pour simplifier les flux de travail fiscaux en automatisant la collecte, l’organisation et la remise des documents fiscaux. Rationalisez davantage votre flux de travail fiscal avec Truss en créant automatiquement des éléments de travail dans Karbon lorsque les clients téléversent tous leurs documents.
- Création automatique d'éléments de travail : Lorsque les clients téléversent tous leurs documents, un élément de travail est automatiquement créé dans Karbon, ce qui garantit que vous pouvez commencer vos tâches au bon moment.
- Naviguez vers les personnes-ressources dans Karbon à partir de Truss : Cliquez sur le logo Karbon dans Truss pour accéder directement à la personne-ressource Karbon qui correspond.
- Un seul dossier client : Truss considère Karbon comme la source de vérité, de sorte que vos données de personne-ressource et d'organisation sont conservées dans Karbon.
- Éliminez les étapes redondantes : L'intégration garantit qu'il n'y a pas besoin de synchronisation manuelle ou de saisie de données, fournissant un flux de travail transparent.
Cet outil exploite l'IA pour simplifier les flux de travail fiscaux et vous garantit une gestion efficace et rapide des documents sans jamais quitter Karbon.
À propos de Truss
Truss est la plateforme alimentée par l'IA conçue pour simplifier le processus fiscal grâce à des fonctionnalités telles que le renommage automatique des fichiers, la livraison sécurisée des déclarations et la gestion intelligente des documents de travail. En éliminant les étapes redondantes et en organisant les documents, Truss aide les professionnels de la fiscalité à travailler avec plus d'efficacité. Truss veille à ce que les données des clients restent sécurisées et certifiées avec la conformité SOC2 Type II.
