TaxNow + Karbon

Surveillance automatisée des transcriptions de l'IRS dans Karbon

• Surveillance « réglez et oubliez » : Une fois connecté, TaxNow vérifie chaque nuit les mises à jour des transcriptions de l'IRS et envoie automatiquement des alertes pertinentes directement dans les chronologies de vos clients chez Karbon. Aucune vérification manuelle n'est nécessaire.
• Correspondance intelligente avec les clients : Les nouvelles données de transcription sont automatiquement mises en correspondance avec vos clients Karbon existants, de sorte que les alertes apparaissent exactement là où vous les attendez dans votre flux de travail.
• Aucune perturbation de votre processus : Continuez à travailler dans Karbon comme d'habitude pendant que TaxNow surveille l'activité de l'IRS en arrière-plan et vous envoie des mises à jour au moment opportun.

Notifications basées sur les priorités qui fonctionnent avec votre flux de travail Karbon

• Acheminement intelligent des alertes :Les alertes de faible priorité (comme les rendez-vous avec les représentants) apparaissent dans les calendriers des clients, les alertes de priorité moyenne étiquettent vos responsables clients dans Karbon, et les alertes de haute priorité (comme les problèmes de remboursement) avertissent à la fois les propriétaires et les responsables des clients.
• Notification de Triage Karbon :Les alertes marquées apparaissent automatiquement dans Triage, ce qui vous permet de gérer les mises à jour de l'IRS en même temps que vos autres tâches quotidiennes, sans changer de système.
• La coordination d'équipe simplifiée :Votre équipe est informée des bons clients au bon niveau de priorité, par le biais de votre système de notification Karbon.

Transparence totale grâce à la documentation source dans Karbon

• Accès à la transcription en un seul clic :Chaque alerte dans la chronologie de votre client comprend un accès direct à la transcription brute de l'IRS qui l'a déclenchée. Cet accès vous permet de disposer d'une documentation complète sur la source de la vérité sans quitter Karbon.
• Des données structurées sur lesquelles vous pouvez agir :Chaque alerte contient des explications sur les codes IRS, les périodes fiscales, les formulaires, les dates et les montants en dollars, formatés pour un examen rapide et une communication avec le client.
•  Historique complet du client :Toutes les activités de l'IRS font partie de la chronologie permanente de votre client dans Karbon, et s'intègrent parfaitement à vos notes, tâches et enregistrements de communication existants.

À propos de TaxNow

TaxNow est une solution de transcription fiscale de bout en bout pour les contribuables situés aux États-Unis. Se service est conçu pour automatiser la collecte des autorisations de renseignements fiscaux des clients, rationaliser l'accès aux transcriptions de l'IRS et mettre la surveillance des comptes fiscaux de l'IRS en pilote automatique. Conçu pour les professionnels tiers tels que les CPA et les conseillers, TaxNow assure une surveillance continue des données de l'IRS et des alertes proactives. Les entreprises sont ainsi informées plusieurs semaines avant que leurs clients ne reçoivent un avis, une pénalité ou une lettre d'audit par la poste.