Organisateurs et classeurs fiscaux propulsés par StanfordTax

Réduisez le temps de collecte des renseignements côté client, et améliorez votre flux de travail fiscal — de l’intégration jusqu'à la livraison. Aucune saisie manuelle. Bref, des saisons fiscales plus rapides.

Une fenêtre modale avec des options permettant de se connecter à différents fournisseurs de logiciels fiscaux.

Générez vos organisateurs de clients intelligents en quelques minutes

Connectez StanfordTax directement à votre logiciel fiscal pour générer instantanément des organisateurs fiscaux personnalisés et alimentés par l'IA. Oubliez les demandes de documents, la papérasse, et la création d'organisateurs à partir de zéro chaque année.

Visiter stanfordtax.com

Collaborer sur un seul portail de taille

Accélérez la collecte de documents avec Karbon pour les clients, un portail unique pour toutes les demandes de vos clients. Ils peuvent consulter l'organisateur, téléverser leurs fichiers et communiquer avec votre équipe à partir d'un seul endroit, créant ainsi un écosystème connecté pour des opérations plus fluides et des clients plus heureux.

Interface utilisateur abstraite d’un organisateur fiscal dans l’application Karbon pour les clients.

Faites avancer le travail automatiquement

Utilisez les modèles de flux de travail de Karbon pour déclencher les étapes suivantes des tâches, y compris les révisions, les suivis, le travail en aval et les rappels aux clients. Il n'y a pas de transfert manuel ni de retard, et donc rien ne passe à travers les mailles.

Une chronologie des événements automatisés liés à un flux de travail de l'organisateur fiscal.

Suivre l'état d'avancement de l'admission des clients en un seul endroit

Sautez la chasse au statut. Au fur et à mesure que vos clients finissent avec leurs organisateurs StanfordTax, leur progression est automatiquement mise à jour dans Karbon, de sorte que vous pouvez voir en un coup d’œil l’état de préparation de tous vos clients sans avoir à fouiller dans vos courriels ou à basculer parmi plusieurs systèmes.

Un graphique circulaire représentant l’avancement d’un organisateur StanfordTax.

Avantages de l'intégration Karbon + StanfordTax

Une expérience client de taille.

Grâce au portail Karbon pour les clients, vous pouvez donner à vos clients un accès à leurs organisateurs en un seul clic. Aucune connexion supplémentaire n'est nécessaire.

Compteur d'avancement

Le nombre de sections de l'organisateur en suspens dans chaque document de travail est clairement indiqué, ce qui garantit la clarté et la tranquillité d'esprit.

Automatisation des flux de travail

Déclencher les automates Karbon au moment où les organisateurs sont prêts pour faire avancer le travail avec moins d'étapes manuelles.

Synchronisation de l'état en direct

Les statuts de l'organisateur Karbon et la correspondance du client se synchronisent automatiquement avec StanfordTax, ce qui vous permet de conserver des renseignements exacts et à jour dans les deux systèmes.

Vos documents connectés

Attachez les documents de vos clients dans Karbon aux organisateurs de StanfordTax. Une fois finalisés, le classeur du client est généré automatiquement et lié à Karbon.

Organisateurs alimentés par l'IA

Rationalisez la documentation et le suivi des réponses dans Karbon grâce aux organisateurs pilotés par l'IA de StanfordTax, personnalisés en fonction des besoins de chaque client.

Deux de mes applications préférées viennent tout juste de se marier! Et c'est une excellente nouvelle pour les professionnels de la fiscalité.
Jason Staats, CPAFondateur, Jason Online & Realize

Questions fréquemment posées

L'intégration StanfordTax + Karbon, ça donne quoi?

L'intégration StanfordTax + Karbon combine la plateforme de gestion de cabinet d'expertise-comptable de Karbon avec les outils de flux de travail fiscal de StanfordTax alimentés par l'IA.

Cette intégration approfondie vous permet de générer des organisateurs fiscaux personnalisés, d'automatiser la gestion des documents avec des classeurs intelligents et de gérer l'ensemble du processus de préparation des impôts — de l'accueil du client à la livraison finale — le tout dans Karbon.

Comment cette intégration améliore-t-elle mon flux de travail fiscal?

Désormais, il n'est plus nécessaire de passer d'un outil à l'autre. Vous pouvez envoyer des organisateurs fiscaux, suivre l'accueil des clients, assembler et annoter leurs documents, et stocker les classeurs finaux — le tout à partir de Karbon. En automatisant le renommage, le tri et l'annotation des documents, il accélère la préparation, réduit les erreurs et offre à tous vos clients une expérience transparente.

À quoi servent les organisateurs fiscaux et les classeurs intelligents?

Les organisateurs intelligents sont des questionnaires personnalisés et des listes de demandes de documents générés automatiquement pour vos clients à partir de leurs données fiscales de l'année précédente. Les classeurs intelligents renomment, catégorisent et marquent automatiquement les documents, fournissent des alertes en temps réel sur tout élément qui manque et simplifient le processus d'annotation et de signatures.

Comment les clients utilisent-ils l'intégration StanfordTax + Karbon?

Les clients reçoivent leur organisateur fiscal directement sur le portail Karbon pour les Clients. Ils peuvent téléverser et consulter leurs renseignements en un seul endroit sécurisé. Tous les documents soumis arrivent directement dans votre espace de travail Karbon, où ils sont traités dans un classeur organisé.

Cette intégration nécessite-t-elle que les clients se connectent à la fois au portail de StanfordTax et à celui de Karbon pour les Clients?

Vos clients auront leurs propres comptes d'utilisateur et des identifiants pour chaque portail, mais ils n'auront besoin d'accéder qu'à Karbon pour les clients. L'authentification OAuth comprise permet aux clients de se connecter une seule fois et d'être automatiquement authentifiés dans les deux systèmes pour une expérience transparente et sécurisée.

Puis-je suivre les progrès de mes clients en temps réel?

Oui. Les rapports d'avancement de Karbon vous permettent de suivre en temps réel l'état de tous les organisateurs fiscaux de vos clients. Vous saurez exactement ce qui manque, ce qui a été soumis et quand un organisateur a tout rassemblé, ce qui déclenche automatiquement l'étape suivante de votre flux de travail fiscal.

Cette intégration fonctionne-t-elle avec mon logiciel fiscal actuel?

StanfordTax extrait les détails fiscaux de l'année précédente directement de votre logiciel fiscal pour créer des organisateurs personnalisés. Ces organisateurs garantissent que vos clients ne voient que les documents qui les concernent, améliorant ainsi la précision et les délais d'exécution.

Comment intégrer StanfordTax avec Karbon?

Les cabinets d'expertise-comptable qui sont des clients de Karbon peuvent commencer en quelques étapes simples :

Vous aurez besoin d'un compte StanfordTax, et vous devez être administrateur de StanfordTax et de Karbon pour relier les deux comptes.
Vous pourrez ensuite essayer StanfordTax avec cinq organisateurs fiscaux gratuits. De plus, vous serez admissible à un rabais exclusif sur les crédits StanfordTax. Pour en savoir davantage, contactez votre représentant Karbon dès aujourd'hui.
Vous devez avoir activé Karbon pour les clients pour pouvoir envoyer des organisateurs à vos clients.
Activez l'intégration à partir des paramètres Karbon, sous « Applications connectées ».

Les clients de Karbon bénéficient-ils de réductions pour StanfordTax?

C'est oui. Les clients de Karbon peuvent recevoir jusqu'à cinq organisateurs gratuits de la part de StanfordTax. Des tarifs exclusifs supplémentaires peuvent également s'appliquer. Contactez votre représentant Karbon pour en savoir plus.