BGL + Karbon
Intégration d'applications par le biais de Karbon — Centralisez et rationalisez la gestion des données de vos clients et de vos personnes-ressources entre Karbon et les trois applications BGL.
L'intégration bidirectionnelle permet de centraliser les données de vos clients et de vos personnes-ressources dans trois applications de BGL : CAS 360, Simple Fund 360, Simple Invest 360 et Karbon. Tout changement de client ou de contact effectué dans une application est synchronisé sur toutes les plateformes connectées.
- Gardez les coordonnées de vos clients à jour : Si une adresse change dans Karbon, les applications de BGL sont automatiquement mises à jour. CAS 360 incitera également les utilisateurs à préparer les formulaires de changement d’ASIC requis.
- Ne créez de nouveaux personnes-ressources qu’une seule fois : Lorsqu’un client est ajouté dans Karbon, l’enregistrement apparaît sur l’écran de la liste des clients de BGL et en un clic, les données sont synchronisées avec les applications de BGL.
- Suivez les modifications des données client : L’écran de liste de clients de BGL offre une gestion simplifiée des données synchronisées, ce qui vous permet de rechercher et de filtrer des clients et des personnes-ressources, de suivre l’historique des modifications et bien plus encore.
À propos de BGL
Avec plus de 35 ans d'expérience et la certification ISO 27001, BGL Corporate Solutions vous propose des solutions logicielles innovantes et primées pour la conformité des entreprises, les fonds de pension autogérés, la gestion des investissements, la vérification de l'identité et les solutions papier-données alimentées par l'intelligence artificielle à plus de 12 700 entreprises gérant plus de 1,5 million d'entités à travers le monde.
