Logiciel de signature électronique collaboratif et sécurisé pour votre cabinet d'expertise-comptable

Engagez vos clients sans effort, obtenez des approbations plus rapidement et rationalisez vos flux de documents.

Signature d'un client sur une approbation au sein de Karbon.

Collectez des signatures électroniques et des approbations sans le moindre effort.

Préparez des documents pour approbation et demandez des signatures électroniques directement depuis Karbon.

Les clients peuvent signer des documents ou approuver n'importe quel type de fichier par le biais d'un lien sécurisé instantanément depuis n'importe quel appareil — ce qui permet à chacun de passer à l'étape suivante de manière rapide et souple.

Une liste de contrôle des tâches indiquant les éléments approuvés et signés

Centralisez votre flux de documents

Avec l'eSignature intégrée dans votre flux de documents, vous pouvez garder tous les documents de vos clients organisés et accessibles en un seul endroit.

Plus besoin de changer d'application pour trouver une approbation critique ou une eSignature. Tout le contexte dont vous avez besoin se trouve dans Karbon.

Une chronologie indiquant qui a envoyé, consulté et signé un document

Suivi automatique de toutes les activités

Gardez le contrôle grâce aux mises à jour en temps réel des statuts d'approbation et de signature électronique des documents.

Voyez qui a consulté et signé et ce qui est encore en attente. Suivez tout ce qui se passe grâce à une trace générée automatiquement et horodatée de toutes les activités.

Vue de la boîte de dialogue des rappels automatiques de Karbon, montrant un rappel avec un modèle de courriel personnalisé envoyé tous les deux jours ouvrables.

Automatiser la recherche de clients

Mettez en place des rappels personnalisables pour les approbations et les signatures électroniques afin de réduire la chasse manuelle aux clients.

Utilisez les puissants automates de tâches de Karbon pour passer instantanément à la tâche suivante lorsque votre client a donné l'approbation demandée ou une signature électronique sur un document.

Karbon est conforme à la norme AICPA SOC 2 Type 2.

Travaillez en tout sécurité et conformité

Protégez vos clients et vous-même grâce à des normes de sécurité et de conformité de premier ordre.

La fonction de signature électronique de Karbon est conçue avec les mêmes mécanismes de cryptage et de protection des données que ceux utilisés dans l'ensemble de Karbon pour garantir que vos informations et documents sont toujours sécurisés.

Caractéristiques de la signature électronique et de l'approbation

Approbation des documentsTélécharger et préparer les documents pour l'approbation du client

Personnaliser vos documentsGlissez-déposez des champs modifiables dans votre document

Créez des tâches d'approbation à partir du travailCréez une tâche d'approbation de document directement depuis n'importe quel élément ou modèle de travail

Créez des tâches avec signature électronique depuis le travailCréez une tâche avec signature électronique directement sur un élément de travail ou un modèle de travail

Signataires multiplesAjoutez un ou plusieurs signataires à une tâche d'approbation ou de signature électronique

Personnalisation des modèles de courrielModifiez et personnalisez les courriels de demande pour qu'ils reflètent votre marque

Rappels automatiquesMettez en place des rappels pour relancer automatiquement les clients jusqu'à ce que les demandes soient satisfaites

Historique des activités automatiséesRecevez des mises à jour en temps réel sur toutes les activités liées à une demande d'approbation ou de signature électronique

Sécurité et conformitéVos données ainsi que celles de vos clients sont entièrement cryptées en transit et au repos.

Foire aux questions

Comment utiliser la fonctionnalité de signature électronique de Karbon?

Lors de son lancement, chaque compte Karbon aura accès aux signatures électroniques. Votre abonnement comprendra une quantité d'eSignatures utilisables d'emblée. D'autres pourront être ajoutées au fur et à mesure de vos besoins.

La signature électronique de Karbon est-elle sécurisée?

Oui, la sécurité est un élément clé à chaque étape du développement des produits Karbon. La fonction de signature électronique répond aux normes de l'industrie en matière de sécurité et de conformité des entreprises. En savoir plus sur la sécurité de Karbon.

Comment les clients signent-ils les documents avec Karbon?

Vos clients recevront un courriel avec un lien magique sécurisé pour signer les documents à partir de n'importe quel appareil, ce qui rend le processus rapide et facile pour eux. Votre client verra également toutes les demandes en suspens ou complètes à partir de son portail client.

Quels types de documents puis-je envoyer pour approbation ou signature électronique?

Vous pouvez envoyer n'importe quel type de fichier pour approbation par le client, y compris des PDF, des documents de travail, des feuilles de calcul, des images ou même une vidéo. Pour les signatures électroniques, vous pouvez envoyer des documents PDF et Word.

Karbon eSignature offre-t-il une authentification basée sur les connaissances (KBA)?

La KBA (authentification basée sur la connaissance) n'est pas proposée au moment du lancement de l'eSignature, mais il est en cours de développement.