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Signatures électroniques et approbations pour les cabinets d'expertise-comptable

Signatures électroniques et approbations

Engagez vos clients sans effort, obtenez des approbations plus rapidement et rationalisez vos flux de documents.

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Logiciel de signature électronique collaboratif et sécurisé pour votre cabinet d'expertise-comptable

Karbon pour les clients sur un cellulaire, avec une notification de rappel de signature mise en surbrillance.

Collectez des signatures électroniques et des approbations sans le moindre effort.

Préparez des documents pour approbation et demandez des signatures électroniques directement depuis Karbon.

Les clients peuvent signer des documents ou approuver n'importe quel type de fichier par le biais d'un lien sécurisé instantanément depuis n'importe quel appareil — ce qui permet à chacun de passer à l'étape suivante de manière rapide et souple.

Une liste de contrôle des tâches indiquant les éléments approuvés et signés

Centralisez votre flux de documents

Avec l'eSignature intégrée dans votre flux de documents, vous pouvez garder tous les documents de vos clients organisés et accessibles en un seul endroit.

Plus besoin de changer d'application pour trouver une approbation critique ou une eSignature. Tout le contexte dont vous avez besoin se trouve dans Karbon.

Une chronologie indiquant qui a envoyé, consulté et signé un document

Suivi automatique de toutes les activités

Gardez le contrôle grâce aux mises à jour en temps réel des statuts d'approbation et de signature électronique des documents.

Voyez qui a consulté et signé et ce qui est encore en attente. Suivez tout ce qui se passe grâce à une trace générée automatiquement et horodatée de toutes les activités.

Vue de la boîte de dialogue des rappels automatiques de Karbon, montrant un rappel avec un modèle de courriel personnalisé envoyé tous les deux jours ouvrables.

Automatiser la recherche de clients

Mettez en place des rappels personnalisables pour les approbations et les signatures électroniques afin de réduire la chasse manuelle aux clients.

Utilisez les puissants automates de tâches de Karbon pour passer instantanément à la tâche suivante lorsque votre client a donné l'approbation demandée ou une signature électronique sur un document.

Karbon est conforme �à la norme AICPA SOC 2 Type 2.

Travaillez en tout sécurité et conformité

Protégez vos clients et vous-même grâce à des normes de sécurité et de conformité de premier ordre.

La fonction de signature électronique de Karbon est conçue avec les mêmes mécanismes de cryptage et de protection des données que ceux utilisés dans l'ensemble de Karbon pour garantir que vos informations et documents sont toujours sécurisés.

Caractéristiques de la signature électronique et de l'approbation

Approbation des documents

Téléchargez et préparez les documents pour approbation.

Personnalisation des documents

Faites glisser et déposez des champs modifiables dans vos documents.

Personnalisation des modèles de courriel

Modifiez et personnalisez les courriels de demande pour qu'ils reflètent votre marque.

Créez des tâches à partir du travail

Créez des tâches de signature électronique ou d’approbation directement dans les éléments de travail ou les modèles de travail.

Simplifiez les approbations internes

Invitez vos collègues à signer ou à approuver dans votre flux de travail de signature électronique et d’approbation.

Signataires multiples

Ajoutez plusieurs signataires aux tâches d'approbation et de signature électronique — y compris vos collègues internes.

Rappels automatiques

Définissez des rappels pour relancer automatiquement vos clients jusqu'à ce que les demandes soient traitées.

Historique des activités automatisées

Consultez les mises à jour en temps réel sur toutes les approbations et demandes de signature électronique liées à vos activités.

Authentification basée sur les connaissances

Option pour signatures électroniques conformes à l'IRS (administration fiscale aux États-Unis) avec authentification basée sur les connaissances.

Foire aux questions

Comment utiliser la fonctionnalité de signature électronique de Karbon?
Les signatures électroniques de Karbon sont actuellement en version bêta, et elles seront bientôt lancées pour tous les comptes Karbon. Votre abonnement comprendra un quota de signatures électroniques que vous pourrez ensuite utiliser. D'autres pourront être ajoutées selon vos besoins.
La signature électronique de Karbon est-elle sécurisée?
Oui, la sécurité est un élément clé à chaque étape du développement des produits Karbon. La fonction de signature électronique répond aux normes de l'industrie en matière de sécurité et de conformité des entreprises. En savoir plus sur la sécurité de Karbon.
Comment les clients signent-ils les documents avec Karbon?
Vos clients recevront un courriel avec un lien magique sécurisé pour signer les documents à partir de n'importe quel appareil, ce qui rend le processus rapide et facile pour eux. Votre client verra également toutes les demandes en suspens ou complètes à partir de son portail client.
Quels types de documents puis-je envoyer pour approbation ou signature électronique?
Vous pouvez envoyer n'importe quel type de fichier pour approbation par le client, y compris des PDF, des documents de travail, des feuilles de calcul, des images ou même une vidéo. Pour les signatures électroniques, vous pouvez envoyer des documents PDF et Word.
Combien coûtent les signatures électroniques?
Les crédits de signature électronique sont vendus par lots, et les prix diminuent en fonction du volume. Pour plus de renseignements, vous pouvez consultez notre page de tarification des fonctionnalités .
Quelle est la durée des crédits de signature électronique?
Les crédits de signature électronique expirent 12 mois après la date d'achat. Les crédits sont utilisés dans l'ordre — du plus ancien au plus récent. Vous êtes donc libre de préacheter une autre offre avant que l'offre précédente ne soit épuisée.
L'utilisation de Karbon pour les approbations entraîne-t-elle des frais supplémentaires?
Pas si vous achetez des signatures électroniques. Lorsque vous achetez une offre groupée de signatures électroniques, vous bénéficiez d'un nombre illimité d'approbations pendant un an à compter de la date d'achat. Si vous souhaitez utiliser les approbations et non les signatures électroniques, vous devez acheter l'offre groupée de signatures électroniques minimale pour y avoir accès.
Karbon eSignature offre-t-il une authentification basée sur les connaissances (KBA)?
Oui, vous avez la possibilité de demander des signatures électroniques avec authentification basée sur les connaissances conformes à l'IRS.

Commencez dès aujourd'hui à utiliser Karbon.

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