Votre portail comptable premium pour les clients
Mises à jour en temps réel et notifications intelligentes
Tenir vos clients informés grâce à des mises à jour sur l'état d'avancement des travaux et des alertes automatisées, afin de s'assurer qu'aucun détail essentiel n'a été omis.
Gestion des tâches
Attirez l'attention sur les tâches urgentes des clients tout en offrant une visibilité sur le travail partagé à partir de Karbon.
Communications multicanaux
Rejoignez vos clients facilement par courriel pou par notifications poussée mobile ou depuis l’application.
Partage de fichiers et gestion de documents
Partagez vos fichiers en toute sécurité, collectez des documents clients et gérez sans effort les téléversements et les données sensibles grâce aux flux de travail organisés de Karbon.
Découvrez la gestion des documents dans Karbon.
Signatures et approbations électroniques
Interface utilisateur pour le processus de signature d’un document dans Karbon pour les clients.
Une expérience complètement personnalisable à l’image de votre marque
Renforcez la confiance de vos clients en personnalisant les portails avec le logo et les couleurs de votre cabinet d'expertise-comptable.
Facturation et paiements
Fournissez des factures à vos clients et percevez rapidement les paiements.
Découvrez la Facturation et les Paiements Karbon.
Application mobile
Vos clients peuvent télécharger l'application Karbon pour les clients à partir du Google Play Store ou de l'App Store pour un accès au réseau cellulaire.
Calculateur d'économies de temps
Karbon pour les clients pourraient ajouter 516 429 $ à la valeur à votre entreprise.
Cela représente 7 employés à temps plein et 1 employé à temps partiel grâce à l'automatisation de la collecte des données sur les clients.
Foire aux questions
Quand est-ce que Karbon pour les clients sera disponible?
Le nouveau portail client Karbon pour les clients sera lancé en plusieurs phases à partir de février 2025. Si vous êtes un client actuel de Karbon et que vous souhaitez bénéficier d'un accès anticipé, vous pouvez signalez votre intérêt ici.
Puis-je utiliser ma propre marque dans Karbon pour les clients?
Absolument. Karbon pour les clients vous permet de personnaliser votre portail client avec le logo et les couleurs de votre entreprise.
Que peuvent voir mes clients lorsqu'ils se connectent à Karbon pour les clients?
Vos clients bénéficient d'une visibilité totale sur leurs tâches en cours et celles qu'ils ont déjà achevées. Cette visibilité comprend le téléversement de documents, les approbations et l'historique des communications — ce qui leur donne une transparence totale à chaque étape, le tout à partir d'un portail client facile d'accès.
Quelles sont les langues prises en charge par Karbon pour les clients?
Établissez des relations avec des clients internationaux grâce à des portails en anglais, en français, en néerlandais et en espagnol.
Comment mon client peut-il s'inscrire à Karbon pour les clients?
Lorsque vous inscrivez un client à Karbon pour Clients, Karbon lui envoie un courriel d’invitation contenant un « lien magique » unique pour un accès sécurisé et guidé à la configuration de son compte. Vous disposerez également d’un lien unique vers vos portails clients. Partagez-le par courriel, ou ajoutez-le à votre site web pour un accès facile.
Comment mes clients se connectent-ils à Karbon pour les clients?
Karbon pour les clients est accessible depuis un lien magique sécurisé, qui est une adresse unique générée chaque fois qu'une demande client est envoyée. Lorsque le client accède aux tâches qui lui sont envoyées, le lien contenu dans le courriel est alors associé à cet appareil. Cela signifie que les demandes client ne sont accessibles que depuis cet appareil. Les options de sécurité flexibles au niveau des clients incluent la possibilité d’exiger une authentification à deux facteurs pour la connexion et l’accès aux demandes des clients.
Les liens magiques et la plateforme Karbon pour les clients sont-ils sécurisés?
Absolument. Karbon prend très au sérieux sa responsabilité en matière de sécurité des données de ses clients et de leurs propres clients. Le portail client est une fonctionnalité de la plateforme Karbon qui permet aux conseillers de confiance d’interagir avec leurs clients et de partager des informations de manière plus sécurisée que par courriel. Les options de sécurité flexibles au niveau des clients incluent la possibilité d’exiger une authentification à deux facteurs pour la connexion et l’accès aux demandes des clients. Pour plus de renseignements, consultez la déclaration de sécurité du portail client.
Est-ce que Karbon pour les clients une solution infonuagique?
Oui. Le portail client et l’environnement informatique sous-jacent qui soutient son fonctionnement sont basés sur l'infonuage. Cela garantit un accès de n’importe où et sur n’importe quel appareil — aucun besoin d’équipement local. Le portail offre également une sécurité renforcée, des mises à jour automatiques et une évolutivité transparente — ce qui en fait une solution efficace et fiable pour les cabinets d’expertise-comptable modernes.
Combien coûte Karbon pour les clients?
Le portail client est compris dans le prix des abonnements Équipes et Affaires Karbon. Voir les plans tarifaires.
Puis-je téléverser mes déclarations de revenus dans Karbon pour les Clients?
Oui. La plateforme prend en charge le partage sécurisé de documents, ce qui permet à votre équipe et à vos clients de téléverser, télécharger et partager des fichiers comme des déclarations de revenus, des états financiers et davantage.
Existe-t-il une application mobile Karbon pour les clients?
C'est oui! Les portails clients sont accessibles via l'application mobile Karbon pour les cients, disponible sur Google Play et l'App Store chez Apple.
Qu'est-ce qu'un logiciel de portail comptable de gestion de clients?
Notre logiciel de portail client pour cabinets d'expertise-comptable est une plateforme en ligne sécurisée qui favorise une communication et une collaboration fluides entre les cabinets et leurs clients. Il agit comme un centre centralisé où les clients peuvent téléverser des documents, consulter les tâches, suivre l’avancement des projets et accéder à leurs dossiers financiers — le tout en un seul endroit. Les portails clients sont conçus pour simplifier les interactions, favoriser la transparence et améliorer l’expérience client tout en réduisant les tâches manuelles pour vous, les comptables.
Pourquoi est-il si important d'avoir un portail client pour les comptables?
Un portail client est essentiel pour les comptables, car il assure la transparence, améliore la communication et améliore l'efficacité. Il permet aux clients d'accéder à des mises à jour en temps réel sur leurs projets, de partager des documents en toute sécurité et d'effectuer des tâches telles que des approbations ou des signatures électroniques — le tout sans avoir recours à des courriels ou à des appels téléphoniques. Pour les cabinets d'expertise-comptable, les portails clients permettent de gagner du temps, de réduire les suivis et de garantir un flux de travail plus fluide — ce qui se traduit en fin de compte par une satisfaction et une fidélisation accrues des clients.
Comment notre logiciel de portail comptable pour les clients rationalise-t-il la gestion des clients?
Notre logiciel de portail client comptable simplifie la gestion de vos clients grâce à l'automatisation des tâches clés et la centralisation de la communication. Des fonctionnalités telles que les rappels automatisés, les mises à jour de statut en temps réel et l'organisation intelligente des documents garantissent que vos clients restent engagés et sur la bonne voie sans avoir à effectuer des suivis constants. Le partage sécurisé des fichiers, les signatures électroniques et un système intégré de gestion des tâches réduisent les efforts manuels et améliorent la précision. Cette approche rationalisée permet aux comptables de se concentrer sur la fourniture d'un service exceptionnel plutôt que de courir après les documents ou les mises à jour.
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