Portail client pour les cabinets d'expertise comptable

Connectez votre entreprise et vos clients grâce à un portail client sécurisé

Dialoguez avec vos clients, partagez des informations sensibles, et communiquez en toute simplicité.

Fonctionnalités actuelles du portail client

Image d'un message électronique contenant un lien permettant de compléter une liste de contrôle de tâches.

Recueillir des informations de manière simple

Attribuez des tâches aux clients et utilisez des liens magiques pour faciliter le partage des fichiers. Planifiez des rappels automatiques et laissez Karbon gérer l'information pour vous afin de suivre l'évolution des éléments en suspens.

Image montrant la communication dans une tâche d'accueil d'un client dans un portail client Karbon.

Communiquer en contexte

Recueillez et gérez les communications des clients, attribuez des tâches, demandez des dossiers, et veillez à ce que les clients et les membres de l'équipe restent concentrés sur leur tâche. Votre équipe dispose de tout ce dont elle a besoin pour agir et réagir avec plus d'agilité.

Image d'une liste de contrôle des tâches structurées préparée pour un client.

Donnez du pouvoir à vos clients

Apportez de la structure à vos relations avec vos clients et soyez une véritable extension de leur entreprise. Grâce à une connexion sécurisée et privée, vos clients peuvent facilement suivre leurs tâches, trouver des documents, et communiquer avec toute votre équipe.

Personnaliser votre expérience client

Ajoutez le logo de votre entreprise pour créer une expérience familière et de marque. Encouragez vos clients à partager des fichiers en temps réel grâce à des liens sur votre site web et dans vos courriels.

Vue d'une interface utilisateur simplifiée de Karbon utilisant l'image de marque d'une entreprise.

Se connecter en plusieurs langues

Augmenter votre portée internationale et attirer de nouveaux clients en traduisant votre portail client en français, en néerlandais, et en espagnol.

Image d'un instantané de l'interface utilisateur avec un texte écrit en espagnol.

Automatiser les rappels

Arrêtez de poursuivre les clients pour des informations manquantes. Des rappels automatiques sont envoyés aux clients, ce qui permet à votre équipe de se concentrer sur la réussite de leur entreprise.

Interface utilisateur simplifiée d'un rappel pour compléter une liste de contrôle des tâches.

Combien de temps vos employés passent-ils à courir après les clients pour obtenir des données, chaque semaine?

4 heures par employé

Nombre d'employésSalaire moyen des employés

Calculateur d'économies de temps

Le portail client de Karbon pourraient ajouter 516 429 $ à la valeur à votre entreprise.

Cela représente 7 employés à temps plein et 1 employé à temps partiel grâce à l'automatisation de la collecte des données sur les clients.

7.1 personnes

Foire aux questions

Comment configurer le portail client de Karbon?

Grâce au portail client, vous pouvez offrir à vos clients un service de meilleure qualité — à la fois plus réactif et plus transparent. L'installation prend moins de 30 secondes. Dans Karbon, dirigez-vous vers Paramètres > Portail Client > Page de Connexion pour copier l'URL et l'ajouter à votre site web ou l'envoyer à vos clients dans un courriel.

Puis-je utiliser ma propre marque dans le portail client de Karbon?

Oui. Dans Karbon, vous pouvez aller dans Paramètres > Portail client > Habillage et ajoutez votre logo.

Que peuvent voir mes clients lorsqu'ils se connectent au portail client?

Le portail client offre aux clients une vue complète et un historique de leurs demandes, de leurs documents, et de leurs communications. Ils peuvent voir jusqu'à 1 000 éléments de travail pour lesquels des demandes sont en cours, ainsi que les 1 000 derniers éléments de travail achevés pour lesquels ils ont reçu des demandes de clients.

Comment mon client accède-t-il au portail client?

Vos clients peuvent accèdent à votre portail par le biais du lien que vous leur communiquez par courriel ou que vous partagez sur votre site web.

Comment mes clients se connectent-ils au portail client?

Le portail client est accessible par un lien magique sécurisé, qui est une URL unique générée à chaque fois qu'une demande de client est envoyée. Lorsqu'un client accède aux tâches qui lui ont été envoyées, le lien contenu dans le courriel est alors associé à cet appareil. Cela signifie que les demandes des clients ne sont accessibles qu'à partir de cet appareil.

Les liens magiques et le logiciel du portail client sont-ils sécurisés?

Oui. Karbon prend très au sérieux sa responsabilité en matière de sécurité des données de ses clients. Le portail client de Karbon est une fonctionnalité de la plateforme Karbon qui permet aux conseillers de confiance de communiquer avec leurs clients et de partager des informations d'une manière plus sûre que le courrier électronique. Pour plus d'informations, consultez notre déclaration de sécurité du portail client.

Le portail client est-il basé dans l'infonuage?

Oui, le portail client Karbon et l'environnement informatique sous-jacent qui gère ses fonctionnalités sont basés dans l'infonuage.

Combien coûte le Portail Client?

Le portail client est inclus dans le prix des abonnements Karbon Équipe et Karbon Affaires. Voir les plans tarifaires de Karbon.

Puis-je télécharger des déclarations fiscales sur le portail client?

Oui. Les cabinets d'expertise comptable et les clients peuvent charger, partager, et télécharger n'importe quelle pièce jointe (mise en ligne par les comptables ou eux-mêmes).

Le portail client est-il disponible sur l'application mobile?

Karbon est réactif et peut être utilisé sur des navigateurs web mobiles pour vous permettre de gérer vos courriels, vos notes, et vos tâches. Le portail client n'est actuellement pas disponible sur l'application mobile.