Départ clients Template
Téléchargez gratuitement votre modèle Départ clients à personnaliser et utiliser dans votre cabinet de tenue de livres ou de comptabilité.
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About this template
Toutes les bonnes choses ont une fin, y compris les relations avec les clients. Lorsqu'un client quitte votre cabinet, plusieurs tâches doivent être prises en compte afin de minimiser les complications et la confusion par la suite.
Voici la meilleure pratique à suivre pour le départ d'un client.
La date de début correspond au jour de l'entretien de départ avec le client, la date d'échéance est fixée à 30 jours plus tard et le responsable du travail est le gestionnaire de clientèle.
How to use this template
Add this template to Karbon
Get more out of this template by adding it to your Karbon Practice Management cloud-based software, including:
- Time and Budget Estimates
- Task Automation
- Client Task Automation
- Client Work Scheduling
Alternatively, you can
.
How to customize a template
You can edit any saved template to fit your firm's specific needs. Before making changes, duplicate a pre-populated template by selecting it, clicking the "..." menu, and choosing Duplicate.
Common customizations:
- Reorder or nest tasks
- Add or remove tasks
- Edit the client task email
- Use or modify Tasklist automators
Read the support article to learn more.
About Karbon
Karbon is an AI-powered practice management platform for accounting firms, designed to streamline operations and support scalable growth.
Trusted by nearly 3,000 firms, Karbon boosts productivity by an average of 18% by uniting teams, clients, work, billing, and reporting in one place. With 30+ integrations and an open API, it’s fully customizable.
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