About this template

Ce modèle prend en charge un processus standardisé de clôture de fin de mois lorsque les informations client sont déjà disponibles.

Il comprend des sections de tâches structurées pour le rapprochement des comptes bancaires et des comptes de carte de crédit, l'examen des états financiers et la finalisation des rapports.

Des rôles tels que « Comptable» et « Réviseur » sont attribués à différentes étapes, l'automatisation étant utilisée pour mettre à jour les statuts et attribuer les tâches.

Des statuts non standard tels que « Réouvert » et « En attente - Interne » sont inclus pour permettre le traitement des exceptions.

Ce modèle est entièrement personnalisable afin de s'adapter aux processus internes de votre entreprise et aux besoins de vos clients.

Ce modèle fait partie de la collection Canadian Core. Les modèles Core sont des versions simplifiées des modèles existants. Il s'agit de modèles réduits, standardisés, de complexité moyenne, avec une utilisation limitée des demandes des clients et un nombre réduit de sections et de tâches. Ils sont conçus pour vous aider à vous familiariser rapidement avec les modèles Karbon et à en tirer le meilleur parti.