Clôture de Fin de Mois (Renseignements sur le Client Disponibles) Template
Téléchargez gratuitement votre modèle Clôture de Fin de Mois (Renseignements sur le Client Disponibles) à personnaliser et utiliser dans votre cabinet de tenue de livres ou de comptabilité.
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About this template
Ce modèle prend en charge un processus standardisé de clôture de fin de mois lorsque les informations client sont déjà disponibles.
Il comprend des sections de tâches structurées pour le rapprochement des comptes bancaires et des comptes de carte de crédit, l'examen des états financiers et la finalisation des rapports.
Des rôles tels que « Comptable» et « Réviseur » sont attribués à différentes étapes, l'automatisation étant utilisée pour mettre à jour les statuts et attribuer les tâches.
Des statuts non standard tels que « Réouvert » et « En attente - Interne » sont inclus pour permettre le traitement des exceptions.
Ce modèle est entièrement personnalisable afin de s'adapter aux processus internes de votre entreprise et aux besoins de vos clients.
Ce modèle fait partie de la collection Canadian Core. Les modèles Core sont des versions simplifiées des modèles existants. Il s'agit de modèles réduits, standardisés, de complexité moyenne, avec une utilisation limitée des demandes des clients et un nombre réduit de sections et de tâches. Ils sont conçus pour vous aider à vous familiariser rapidement avec les modèles Karbon et à en tirer le meilleur parti.
How to use this template
Add this template to Karbon
Get more out of this template by adding it to your Karbon Practice Management cloud-based software, including:
- Time and Budget Estimates
- Task Automation
- Client Task Automation
- Client Work Scheduling
Alternatively, you can
.
How to customize a template
You can edit any saved template to fit your firm's specific needs. Before making changes, duplicate a pre-populated template by selecting it, clicking the "..." menu, and choosing Duplicate.
Common customizations:
- Reorder or nest tasks
- Add or remove tasks
- Edit the client task email
- Use or modify Tasklist automators
Read the support article to learn more.
About Karbon
Karbon is an AI-powered practice management platform for accounting firms, designed to streamline operations and support scalable growth.
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