Tableau de Bord Template
Ce travail récapitule les actions liées à l'envoi d'un tableau de bord au client.
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About this template
Ce travail récapitule les actions liées à l'envoi d'un tableau de bord au client.
Le modèle de travail peut être personnalisé pour s'adapter aux procédures du cabinet.
A la création du travail, paramétrer, en fonction des dispositions convenues dans la lettre de mission:
- La date de début du travail doit être positionnée à la fin du travail de mise à jour de la comptabilité.
- Le budget de la mission.
- La fréquence du tableau de bord.
Par défaut: Le travail est assigné au collaborateur en charge du dossier.
How to use this template
Add this template to Karbon
Get more out of this template by adding it to your Karbon Practice Management cloud-based software, including:
- Time and Budget Estimates
- Task Automation
- Client Task Automation
- Client Work Scheduling
Alternatively, you can
.
How to customize a template
You can edit any saved template to fit your firm's specific needs. Before making changes, duplicate a pre-populated template by selecting it, clicking the "..." menu, and choosing Duplicate.
Common customizations:
- Reorder or nest tasks
- Add or remove tasks
- Edit the client task email
- Use or modify Tasklist automators
Read the support article to learn more.
About Cegid
Cegid create cloud-based management solutions to help businesses implement projects and open up opportunities.
