Prévisionnel Template
Ce travail récapitule les actions liées à l'établissement d'états financiers prévisionnels pour un client.
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About this template
Ce travail récapitule les actions liées à l'établissement d'états financiers prévisionnels pour un client.
Le modèle de travail peut être personnalisé pour s'adapter aux procédures du cabinet.
A la création du travail, paramétrer, en fonction des dispositions convenues dans la lettre de mission:
- La date de début du travail.
- Le budget de la mission.
- La date d'échéance de l'envoi de l'état financier prévisionnel, demandée par le client.
Par défaut: Le travail est assigné à l'expert-comptable en charge du dossier.
How to use this template
Add this template to Karbon
Get more out of this template by adding it to your Karbon Practice Management cloud-based software, including:
- Time and Budget Estimates
- Task Automation
- Client Task Automation
- Client Work Scheduling
Alternatively, you can
.
How to customize a template
You can edit any saved template to fit your firm's specific needs. Before making changes, duplicate a pre-populated template by selecting it, clicking the "..." menu, and choosing Duplicate.
Common customizations:
- Reorder or nest tasks
- Add or remove tasks
- Edit the client task email
- Use or modify Tasklist automators
Read the support article to learn more.
About Cegid
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