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Paramétrage Dossier en Co-Production sur Cegid Loop

Ce travail sert de procédure récapitulant les étapes à réaliser pour activer l'offre co-production avec un client dans le logiciel de comptabilité Cegid Loop.

A preview of the 'Paramétrage Dossier en Co-Production sur Cegid Loop' templateParamétrage Dossier en Co-Production sur Cegid LoopVérifier les prérequis pour activer l'offre2 AutomatorsInviter le client à collaborerCompletedActiver l'offre collaborative sur le dossier, créer l'interlocuteur, lui ajouter le dossier et lui activer l'accès5 AutomatorsActiver l'offre collaborative sur le dossier clientCompletedCréer un interlocuteur client avec les droits d'accès à l'offre Co-Production sur le dossier, et l'ajouter au dossierCompletedFinalisation de l'activation de l'accès client7 Automators

Ce travail sert de procédure récapitulant les étapes à réaliser pour activer l'offre co-production avec un client dans le logiciel de comptabilité Cegid Loop.

Le modèle de travail peut être personnalisé pour s'adapter aux procédures du cabinet.

A la fin de ce travail, le client pourra accéder à son dossier, et aura les droits qui lui auront été confiés lors de la création de son accès client.

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