Entrée d'un Nouveau Client Template
Ce travail sert de guide pour organiser les actions à réaliser lors de l'entrée d'un nouveau client (ayant une mission comptable).
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About this template
Ce travail sert de guide pour organiser les actions à réaliser lors de l'entrée d'un nouveau client (ayant une mission comptable).
Le modèle de travail peut être personnalisé pour s'adapter aux procédures du cabinet.
La création de ce travail permet également de filtrer sur le type de travail de l'entrée d'un nouveau client, et ainsi pouvoir identifier les nouveaux clients gagnés.
A la création du travail, paramétrer:
- La date de début du travail qui est la date à laquelle les premières informations du client vont être récupérées.
How to use this template
Add this template to Karbon
Get more out of this template by adding it to your Karbon Practice Management cloud-based software, including:
- Time and Budget Estimates
- Task Automation
- Client Task Automation
- Client Work Scheduling
Alternatively, you can
.
How to customize a template
You can edit any saved template to fit your firm's specific needs. Before making changes, duplicate a pre-populated template by selecting it, clicking the "..." menu, and choosing Duplicate.
Common customizations:
- Reorder or nest tasks
- Add or remove tasks
- Edit the client task email
- Use or modify Tasklist automators
Read the support article to learn more.
About Cegid
Cegid create cloud-based management solutions to help businesses implement projects and open up opportunities.
