Entrée d'un Nouveau Client Template
Ce travail sert de guide pour organiser les actions à réaliser lors de l'entrée d'un nouveau client (ayant une mission comptable).
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About this template
Ce travail sert de guide pour organiser les actions à réaliser lors de l'entrée d'un nouveau client (ayant une mission comptable).
Le modèle de travail peut être personnalisé pour s'adapter aux procédures du cabinet.
La création de ce travail permet également de filtrer sur le type de travail de l'entrée d'un nouveau client, et ainsi pouvoir identifier les nouveaux clients gagnés.
A la création du travail, paramétrer:
- La date de début du travail qui est la date à laquelle les premières informations du client vont être récupérées.
How to use this template
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- Time and Budget Estimates
- Task Automation
- Client Task Automation
- Client Work Scheduling
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