Ce travail organise la production du bilan, de la liasse fiscale et son envoi.

Il organise également la préparation et la tenue du rendez-vous bilan et l'envoi de la plaquette des comptes annuels.

Le modèle de travail peut être personnalisé pour s'adapter aux procédures du cabinet.

A la création du travail, paramétrer:

• La date de début du travail qui peut être positionnée sur le mois suivant la date de clôture de l'exercice comptable, ou le dernier mois de cet exercice comptable (afin d'anticiper les éléments à demander aux clients).
• La date d'échéance du travail qui correspond à la date limite d'envoi de la liasse fiscale.
• Ajouter les contrôles et les dispositions récurrents qui seront spécifiques aux clients, à ses demandes et à son activités.
• Parcourir les tâches du travail et supprimer les tâches qui ne sont pas adaptées au contexte du client : les tâches préfixées "(Si applicable)".
• Le budget de la mission.

Lors de l'exécution du travail, bien faire attention à l'affectation des tâches aux personnes compétentes pour chacune d'elles.