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Audit Patrimonial

Ce travail récapitule les actions liées la réalisation d'une mission d'audit patrimonial pour un client.

A preview of the 'Audit Patrimonial' templateAudit PatrimonialPréparation de l'audit patrimonial2 AutomatorsPlanifier, préparer et tenir un rendez-vous avec le client pour collecter sa situation patrimoniale et ses besoinsCompletedRéalisation de l'audit patrimonial5 AutomatorsRéaliser l'audit patrimonial du client avec la solution du cabinetCompletedTenue du rendez-vous conseil patrimonial8 AutomatorsPlanifier et tenir un rendez-vous avec le client pour présenter les conseils sur la gestion de son patrimoineCompleted

Ce travail récapitule les actions liées la réalisation d'une mission d'audit patrimonial pour un client.

Le modèle de travail peut être personnalisé pour s'adapter aux procédures du cabinet.

A la création du travail, paramétrer, en fonction des dispositions convenues avec le client:

  • La date de début du travail.
  • Le budget de la mission.

Par défaut: Le travail est assigné à l'expert-comptable en charge du dossier.

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