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Départ clients

Téléchargez gratuitement votre modèle Départ clients à personnaliser et utiliser dans votre cabinet de tenue de livres ou de comptabilité.

A preview of the 'Départ clients' templateDépart clientsDébut du départ des clients2 AutomatorsExaminer les comptes débiteurs en souffrance du clientCompletedMener une entrevue de départCompletedEnvoyer des demandes de suivi aux clients décrivant le plan de départCompletedCLIENT TASKSListe de vérification du départ3 AutomatorsRéviser le plan de départCompletedFournissez les détails à votre nouveau professionnel comptableCompletedConfirmer les systèmes à transférer ou à résilierReady To StartDue Today

Toutes les bonnes choses ont une fin, y compris les relations avec les clients. Lorsqu'un client quitte votre cabinet, plusieurs tâches doivent être prises en compte afin de minimiser les complications et la confusion par la suite.

Voici la meilleure pratique à suivre pour le départ d'un client.

La date de début correspond au jour de l'entretien de départ avec le client, la date d'échéance est fixée à 30 jours plus tard et le responsable du travail est le gestionnaire de clientèle.

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