Optimisez Karbon en intégrant votre messagerie et d'autres applications de votre écosystème pour rationaliser vos données et automatiser les processus communs, le tout en un seul endroit.
David DiNardo explique comment Envolta exploite les meilleurs systèmes et processus pour se concentrer sur le service à la clientèle, le rôle de conseiller et la meilleure expérience pour ses clients.
Lire leur témoignagePassez de l'idée à la mise en œuvre rapidement et sans difficulté grâce à l'API et à la documentation de Karbon. Donnez vie à des solutions personnalisées dans le langage de votre choix : Java, JavaScript, Objective-C, C#, PHP, Python ou Ruby.
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api.karbonhq.com/v3/organizations{
Full_Name: 'Acme Inventions',Phone_Number: '98764331',Website: 'https://www.acme.com',Organization_Key: 'ZGNmtYyLm4z'},
{
Full_Name: 'Tailspin Toys',Phone_Number: '12345678',Website: 'https://www.tailsping.org',Organization_Key: '24Hv2zPkLXXn'},
{...}api.karbonhq.com/v3/contacts{
Full_Name: 'Karbon HQ',Business_Card: {Address: '2400 Bridgeway, Ste 280, Sausalito,
CA 94965',Phone: '+61 2123 45678',Websites: ['https://www.karbonhq.com','https://developers.karbonhq.com'],Email_Addresses: ['enquiries@karbonhq.com','partnerships@karbonhq.com'],},
Client_Owner: 'steven@karbonhq.com',Client_Manager: 'ariel@karbonhq.com',Contact_Type: 'Supplier',},
{...}api.karbonhq.com/v3/workitems/2xfLM...{Client_Name: 'Reach Foundation',Work_Template_Title: 'Tax Return Template',Title: 'Tax Return 2021',Description: 'Annual Tax Return for Reach',ClientType: 'Contact',Assignee_Name: 'Amy Urrútia',Assignee_Email_Address: 'amy@karbonhq.com',Start_Date: '2020-08-17T00:33:03.4987684Z',Due_Date: '2020-09-10T00:33:03.4987684Z',Work_Type: 'Accounting',Work_Status: 'Ready To Start',To_Do_Period: '2021-01-10T00:00:00Z',Estimated_Budget: '$3500',}
Intégrez votre système CRM existant pour prendre des mesures sur les groupes de clients ou les contacts. Évitez de saisir des données dans plusieurs systèmes, maintenez Karbon à jour et assurez le bon fonctionnement de l'ensemble de votre cabinet.
Faites-en plus avec votre flux de travail en prenant des mesures sur le travail ou les modèles, en créant des notes ou en téléchargeant des fichiers. Récupérez, créez ou recherchez des utilisateurs et des organisations.
Déclenchez des mises à jour dans vos solutions personnalisées lorsque l'état d'avancement du travail change, créez des rapports personnalisés pour les dirigeants ou mettez à jour en masse les données des clients dans tous les systèmes. Utilisez vos données dans n'importe quel contexte pour que votre cabinet soit le plus productif possible.
Vous êtes une société SaaS B2B? Nous travaillons avec des fournisseurs pour réunir des systèmes, des personnes et des données afin d'améliorer la façon dont les cabinets comptables travaillent. Rejoignez-nous dans cet effort pour maximiser les expériences des clients, atteindre de nouveaux utilisateurs et innover ensemble.
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