Planifiez vos sessions d'onboarding de groupe gratuites.
Découvrez comment optimiser votre compte et/ou les meilleurs conseils pour débuter, puis programmez une session en direct avec l'un de nos experts Karbon pour obtenir des réponses à toutes vos questions.
Importez vos données
Apprendre les principes de base
Créer le travail du clientOptimisation des comptes et création de modèles
Dans ce module de formation, vous apprendrez à configurer Karbon, à optimiser les paramètres clés et à créer des flux de travail avant d'ajouter des membres d'équipe supplémentaires. Après avoir exploré la formation à la demande, réservez une session de 45 minutes pour interagir avec un expert en direct, et couvrir les domaines suivants :
- Personnaliser les paramètres clés
- Optimiser un modèle pré-rempli
- Créer et automatiser les tâches des clients
- Créer et gérer le travail
Sessions de formation supplémentaires
Formation de base
Dans ce module, vous explorerez les principales fonctionnalités de Karbon, puis vous planifierez une session de questions/réponses de 45 minutes afin d'apprendre d'autres astuces pour démarrer. Parfait si vous êtes un nouveau venu dans l'application.
- Utilisez Triage pour gérer votre courrier électronique
- Utilisez Ma semaine pour planifier votre travail et avoir une vue d'ensemble de vos priorités.
- Utilisez les éléments de travail pour effectuer des tâches et collaborer avec vos collègues.
I have on-boarded many clients to similar platforms. This was one of the best experiences I've ever had.Bill Simmons
Hultquist Firm
The Karbon team's knowledge and expertise on process development helped us effectively build the system to exactly fit our needs.Christian Rigsby
Pasaban Accounting Solutions
Karbon's availability and true partnership to structure the system to work for our firm was most appreciated.Melissa Stout
inDinero
